한국투자증권, 글로벌 IB 美 스티펄과 합작회사 설립한다

한국투자증권이 미국 종합금융회사 ‘스티펄 파이낸셜(Stifel Financial Corp., 이하 스티펄)’과 인수금융 및 사모대출을 전문으로 하는 합작회사를 설립하기로 했다.

27일(현지 시각) 미국 스티펄 뉴욕 오피스에서 정일문 한국투자증권 사장(오른쪽)과 론 크루셥스키 스티펄 회장이 합작회사 'SF 크레딧파트너스' 설립을 위한 계약을 체결했다. /한국투자증권 제공

27일(현지 시각) 한국투자증권은 스티펄과 인수금융 및 사모대출을 전문으로 하는 합작회사 설립 계약을 체결했다. 이번 계약은 스티펄 뉴욕 사무실에서 김남구 한국투자금융지주 회장과 정일문 한국투자증권 사장, 론 크루쉐스키 스티펄 회장 등이 참석하며 진행됐다.

28일 한국투자금융지주는 자회사인 한국투자증권이 미국의 인수금융 관련 대출 업체 주식 15만200주를 약 2147억원에 취득한다고 공시했다. 취득 후 한국투자증권의 지분율은 75.1%다.

합작회사 ‘SF 크레딧파트너스(SF Credit Partners)’는 연내 정식 출범 후 미국 현지에서 인수금융 및 사모대출 사업에 주력할 예정이다. 특히 법적 제약으로 인해 글로벌 대형 은행의 참여가 제한적인 미들마켓(중견기업 대상 시장) 론 시장을 중심으로 딜 소싱과 상품개발 역량을 확대해 간다는 방침이다.

합작사는 이사회 승인과 출자 등의 과정을 거쳐 최종적으로 한국투자증권의 자회사로 편입된다. 한국투자증권은 향후 5년에 걸쳐 1억5000만 달러(약 2200억원)를 투자할 계획이다.

김 회장은 “이번 협력을 통해 양사는 새로운 시장에 진출하고 고객들에게도 한결 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 미국에서 새로운 사업기회를 계속 발굴하여 한국투자증권의 장기적인 성장세를 이어가겠다”고 말했다.

정 사장은 “스티펄은 한국투자증권의 미국 시장 진출에 필요한 최적의 파트너”라면서 “캐피탈 마켓, 리서치, 세일즈&트레이딩, 자산관리 등 여러 사업부문에서 협업 및 인력 교류가 이뤄질 것”이라고 했다.

한편, 스티펄 파이낸셜은 1890년에 설립돼 올해로 창립 132년을 맞이한 미국의 종합금융회사다. 증권사·은행·자산운용사 등 여러 금융 계열사를 보유하고 있다. 자산관리(WM)와 IB, 리서치 등에서 꾸준히 업계 내 상위권을 유지하고 있다. 작년 말 기준 자산규모는 340억달러(약 48조5000억원), 자본은 50억 달러(약 7조1000억원)를 기록했다.

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