대우조선, 한화와 2조 유상증자 조건부 투자합의

지난 23일 대우조선해양 옥포조선소 1도크에서 30만t급 초대형 원유 운반선이 진수되고 있다. 뉴시스

산은, “최종 투자자는 경쟁입찰 거쳐 최종 선정”

산업은행은 대우조선해양과 한화그룹이 2조 원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다.

산업은행 관계자는 “대우조선의 투자 유치를 위한 여러 방안 중 사회·경제적 비용을 최소화하고 신속하게 추진이 가능한 신주 인수 방식의 유상증자를 추진하기로 했다”면서 “한화그룹은 2조 원의 유상증자에 참여해 49.3%의 지분과 경영권을 확보하고, 산업은행은 원활한 투자 유치와 대우조선의 경영정상화를 위한 지원방안을 채권단과 함께 마련하기로 합의했다”고 밝혔다.

대우조선은 한화그룹과의 투자합의서 체결 이후, 한화그룹 보다 유리한 조건을 제시하는 투자자의 참여 기회를 열어 주기 위해 이른바 ‘스토킹 호스’ 절차에 따라 경쟁입찰을 진행할 예정이다. 후속 입찰참여자의 입찰 조건과 한화 그룹의 우선권 행사 여부 등에 따라 대우조선의 최종 투자자가 결정된다.

산업은행 관계자는 “대우조선의 재무 및 영업 역량이 획기적으로 개선되고, 나아가 능력있고 책임있는 민간 대주주가 과감한 투자를 통해 대우조선이 미래 신선종과 기술 개발을 선도적으로 이끌어 나감으로써 국내 조선업의 발전에도 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

산업은행은 대우조선 및 정부와 협의해 향후 절차가 원활히 진행될 수 있도록 할 방침이다.

앞서 대우조선은 그동안 채권단의 자율 지원을 통한 경영정상화 작업을 진행해 왔다. 2019년 현대중공업 계열과 인수합병(M&A)를 추진했으나 유럽연합(EU)의 기업결합 불승인 결정으로 최종 거래는 무산된 바 있다.

이후 대우조선은 정상화 가능성을 점검하고 생존을 위한 경쟁력 강화 방안 등을 마련하기 위해 경영 컨설팅을 실시했다. 이를 바탕으로 경쟁력 강화를 위한 수익성 중심 경영, 미래 기회 선점, 조직 운영 혁신의 전략적 방향 아래 과제를 설정하고 조직 단위별 내재화를 위한 작업을 진행 중이다.

하지만 조선업의 높은 변동성 속에서 안정적인 영업활동을 영위하고 미래 신사업 역량을 확보하기 위해서는, 경영 및 재무 역량을 갖춘 외부 투자자 유치를 통해, 대규모 자본을 확충하고 재무구조를 개선하는 것이 시급했다는 것이 산업은행 측 설명이다.

이관범 기자

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