한화그룹, 대우조선해양 인수 공식화

한화에어로스페이스, 대우조선 주식 약 5222만 주 1조 원에 취득

한화시스템은 약 2611만 주를 5000억 원에 취득

한화그룹이 대우조선해양 인수 추진을 공식화했다. 방위산업과 친환경에너지 사업의 시너지 효과를 통해 두 분야에서 ‘글로벌 메이저’로 성장하는 게 목표다.

한화그룹은 26일 대우조선과 2조 원 규모의 유상증자를 통해 대우조선 지분 49.3%를 확보하기 위한 경쟁 입찰과 실사, 해지 등에 관한 내용을 담은 조건부 투자합의서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 또 대우조선의 대주주인 KDB산업은행과는 향후 대우조선의 경영정상화를 위해 협력하겠다는 내용의 기본합의서에 함께 서명했다.

이와 관련, 한화에어로스페이스는 대우조선해양 주식 5221만9321주를 9999억9999만7150원에 취득한다고 이날 공시했다. 한화시스템은 대우조선해양의 주식 2610만9661주를 약 5000억8150원에 취득한다고 공시했다. 주식 취득 예정일은 내년 3월 31일이다. 한화에어로스페이스의 대우조선해양 지분율은 24.7%, 한화시스템 지분율은 12.3%가 된다. 한화그룹에 따르면 한화임팩트파트너스(4000억 원)와 한화에너지의 자회사 3곳(1000억 원)도 대우조선해양 인수에 참여한다.

한화그룹 관계자는 "상세 실사 뒤에 공정한 경쟁을 거쳐 최종 인수자로 선정되면 올해 11월 말쯤 본계약 체결을 목표로 하고 있다"고 설명했다.

한화그룹은 이번 인수로 ‘빅 사이클’ 초입에 진입한 조선산업에 진출하는 한편, 그룹 주력인 방산 분야에서 새로운 성장동력을 확보할 계획이다. 한화디펜스와 11월 합병되는 한화에어로스페이스는 해양 방산의 강자인 대우조선 인수로 기존의 우주, 지상 방산에서 해양까지 아우르는 ‘육해공 통합 방산시스템’을 갖추고 유지보수(MRO) 시장에도 본격 진출할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한화에어로스페이스와 한화시스템의 무기체계는 물론 대우조선의 주력 방산제품인 3000t급 잠수함 및 전투함의 수출도 늘어날 것으로 예상하고 있다.

한화그룹은 대우조선의 조선·해양 기술을 활용해 ‘글로벌 그린에너지 메이저 기업’으로 확고히 자리 잡는다는 구상도 하고 있다. 특히 최근 가격이 급등한 액화천연가스(LNG) 분야에서 대우조선과 시너지를 극대화할 수 있다는 기대를 갖고 있다. 한화그룹은 LNG를 미국에서 수입해 통영에코파워가 발전하는 사업 구조를 갖고 있는데, 여기에 대우조선의 LNG해상 생산 기술(FLNG)과 운반(LNG운반선), 연안에서 재기화 설비(FSRU)까지 더해지면 향후 수요가 급증하는 LNG시장에서 전 영역으로 사업을 확대할 수 있다는 계산이다.

이와 함께 한화솔루션의 태양광 생산 및 발전사업, 한화임팩트의 수소혼소 발전기술, ㈜한화의 암모니아 사업 등도 대우조선의 에너지 운송사업과 연계해 친환경 에너지 밸류체인도 새롭게 구축할 방침이다. 그밖에 대우조선이 경쟁력을 갖춘 해상풍력설치선(WTIV)을 활용해 한화솔루션(미국·유럽)과 한화건설(국내)이 본격적으로 해상풍력 발전시장에 진출할 수 있다고 한화그룹은 밝혔다.

한화그룹 관계자는 "그룹의 사업적 시너지를 극대화하는 것뿐 아니라, 국가 기간 산업에 대한 투자로 대기업의 사회적 책임과 역할도 결코 소홀히 하지 않겠다는 사업보국(事業報國) 정신으로 이번 인수를 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.

김성훈 기자

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