다음 주 IPO는? WCP 상장..모델솔루션·이노룰스 일반 청약

WCP·알피바이오·오픈엣지테크놀로지, 코스닥시장 상장

]9월 넷째주(26~30일)에는 탑머티리얼, 오에스피, 에스비비테크, 뉴로메카, 샤페론 등 4개 기업이 기관투자자 대상 수요예측을 앞두고 있다. 모델솔루션, 이노룰스는 일반 투자자 대상 청약을 진행할 예정이다. 이어 오픈테크놀로지, 알피바이오, WCP(더블유씨피) 등 스팩 제외 3개 기업이 증시에 입성한다.

일러스트=이은현

◇탑머티리얼·오에스피 등 4개사 기관 대상 수요예측 진행

탑머티리얼은 오는 27~28일 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정할 예정이다. 공모가 희망범위는 2만7000~3만원이다. 총 공모 주식수는 신주 200만주로, 예상 시가총액은 약 2157억~2396억원으로 추정된다. 내달 4~5일 일반투자자 대상으로 청약을 진행한 후 상장할 전망이다. 상장 주관사는 한국투자증권이 맡았다.

탑머티리얼은 2차전지 자동화시스템 기업 코윈테크의 자회사다. 2차전지 제조기업에 시스템 엔지니어링과 차세대 양극재 및 고성능 전극 제조 등의 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 특히 망간을 주 원료로 한 차세대 양극재 개발에 집중하고 있다.

오에스피도 오는 27~28일 기관 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정할 예정이다. 주당 공모 희망가 범위는 6300～8400원이며 공모 예정 금액은 129억~173억원이다. 총 공모주식수는 205만6000주다. 상장주관사는 대신증권이다.

오에스피는 반려동물 펫푸드 제조를 주요 사업으로 영위하고 있다. 지난 2019년 동물약품 전문 제조기업 우진비앤지의 자회사로 편입됐다. 모회사 노하우와 특허 기술을 활용해 고품질의 사료를 함께 연구·개발하고 있다.

에스비비테크는 오는 28~29일 기관 대상 수요예측을 진행한다. 희망 공모가 범위는 1만100~1만2400원이며, 총 180만주를 공모한다. 상장 후 예상 시가총액은 약 600억~737억원으로 추산된다. 상장 주관사는 미래에셋증권이 맡았다.

에스비비테크는 초박형 베어링과 로봇용 하모닉 감속기 등을 개발한 회사다. 에스비비테크는 국내 최초 하모닉 감속기 양산업체로서 납기, 가격 면에서 일본 제품 대비 경쟁력을 보유하고 있다.

뉴로메카는 오는 29~30일 기관 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정할 계획이다. 주당 공모 희망 범위는 1만4000~1만6900원, 총 공모주식수는 150만주다. 공모예정금액은 210억~253억원이다. 일반 청약은 내달 6~7일 진행한 후 상장할 예정이다. 주관사는 대신증권이다.

뉴료메카는 2013년 설립된 협동로봇 전문기업이다. 포항공대 기계공학 박사 출신인 박종훈 대표이사가 이끌고 있다.

샤페론은 오는 29~30일 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행한다. 총 공모주식수는 신주 274만7000주, 희망 공모가 밴드는 8200~1만200원이다. 회사 측은 이번 공모를 통해 최대 280억원을 조달할 예정이다. 내달 6~7일 일반 청약을 거쳐 상장할 예정이다. 상장주관사는 NH투자증권이다.

샤페론은 서울대 의과대학 교수로 재직 중인 성승용 공동대표가 발표한 세계 최초의 염증 개시 이론 DAMP를 바탕으로 설립된 회사다. 염증성 질환을 치료하는 혁신 항염증 치료제를 개발하고 있다.

◇모델솔루션·이노룰스, 일반 청약 진행

모델솔루션은 오는 26~27일 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한다. 전체 공모 물량의 25%인 25만주가 대상이며, 대표 주관사인 KB증권을 통해 참여할 수 있다. 공모가가 희망밴드 상단인 2만7000원으로 결정됐다. 다음달 7일 상장할 예정이다.

이노룰스는 오는 27~28일 일반 청약을 받는다. 주관사는 NH투자증권이고, 내달 상장할 예정이다. 지난 22~23일 기관투자자 대상 수요예측을 진행했지만, 아직 확정 공모가를 공시하지 않았다. 주당 공모 희망가 범위는 1만1000~1만2500원로 제시했다.

◇WCP·알피바이오·오픈엣지테크놀로지, 코스닥 상장

오는 26일 오픈엣지테크놀로지가 코스닥시장에 상장한다. 공모가는 1만원이다. 오픈엣지테크놀로지는 반도체 설계자산 기업이다. 자체 보유한 원천기술을 기반으로 인공지능(AI) 반도체 지식재산권(IP·Intellectual Property)를 설계하고 개발한다.

알피바이오는 오는 29일부터 코스닥시장에서 거래된다. 공모가는 1만3000원이다. 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 약 1017억원이다 알피바이오는 연질캡슐 전문 제조기업이다.

30일에는 WCP가 코스닥시장에 입성한다. 공모가는 6만원이다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 2조원으로 추산된다. 더블유씨피는 전기자동차 배터리 등에 쓰이는 2차전지 분리막 개발 및 생산 전문 기업이다. 최대주주는 도쿄증권거래소에 상장된 더블유스코프코퍼레이션(W-Scope Corporation)이다.

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