[뉴욕증시]고인플레發 패닉장..2년래 최대폭 녹아내렸다

예상밖 뜨거운 CPI에 금융시장 패닉
3대 지수, 2년여래 하루 최대폭 내려
일각서 9월 연준 100bp 인상 가능성
"미 증시, 6월 최저치 테스트할 수도"

[뉴욕=이데일리 김정남 특파원] 미국 뉴욕 증시가 예상 밖 고인플레이션에 일제히 폭락했다. 인플레이션 정점론을 등에 업고 지난 4거래일간 상승 폭을 그대로 반납하면서 시장은 패닉에 빠졌다.

(사진=AFP 제공)

예상 밖 고인플레에 시장 ‘패닉’

13일(현지시간) 마켓포인트에 따르면 이날 미국 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30 산업평균지수는 전거래일 대비 3.94% 하락한 3만1104.97에 마감했다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 4.32% 내린 3932.69를 기록했다. 기술주 위주의 나스닥 지수는 5.16% 폭락한 1만1633.57에 거래를 마쳤다.

3대 지수는 인플레이션 정점론에 4거래일 연속 오름세를 탔다가, 이날 상승 폭을 그대로 반납했다. 3대 지수 모두 코로나19 사태 초기인 2020년 6월 11일 이후 2년3개월 만에 하루 최대 폭 떨어졌다. 이외에 중소형주 위주의 러셀 2000 지수는 3.91% 빠졌다.

물가 정점론 기대감에 들떠 있던 시장은 개장 전 소비자물가지수(CPI) 보고서가 나오면서 요동치기 시작했다.

노동부에 따르면 지난달(8월) CPI 상승률은 전년 동월 대비 8.3%를 기록했다. 월스트리트저널(WSJ)과 다우존스가 각각 집계한 전문가 예상치(8.0%)를 상회했다. 전월인 7월(8.5%)과 비교해 0.2%포인트 낮지만, 월가 전망치는 큰 폭 웃돌았다. 인플레이션 정점론 기대감이 무너지자, 주식을 비롯한 위험자산 가격들은 급격히 떨어졌다.

‘대장주’ 애플 주가는 전체 지수를 웃도는 5.87% 폭락했다. 마이크로소프트(-5.50%), 알파벳(구글 모회사·-5.86%), 아마존(-7.06%), 테슬라(-4.04%), 메타(페이스북 모회사·-9.37%), 엔비디아(-9.47%) 등 주요 빅테크주들 역시 일제히 고꾸라졌다.

가상자산 대장주인 비트코인은 2만달러선을 또 위협 받았다. 코인마켓캡에 따르면 비트코인 가격은 최근 24시간 내 장중 1개당 2만163.86달러까지 떨어졌다. 2만2000달러대에서 CPI 보고서 발표 직후 폭락한 것이다.

월가에서는 연준이 이번달(9월) 울트라스텝을 밟을 수 있다는 관측이 화두로 급부상했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 이번달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 통해 100bp(1bp=0.01%포인트) 기준금리를 올릴 확률은 이날 오후 기준 34.0%를 기록했다.

실제 노무라는 이번달 인상 폭 전망치를 75bp에서 100bp로 상향 조정하면서 “점점 고착화하는 인플레이션과 싸우기 위해서는 더 공격적인 금리 인상이 필요할 것”이라고 했다.

브리언 캐피털의 스콧 부흐타 채권전략 헤드는 “연준이 금리를 급격하게 인상할 필요가 있다면 빨리 그렇게 해서 그것을(인플레이션 완화를) 끝내는 게 가장 좋을 것”이라며 “이번달 연준은 75bp 인상할 가능성이 가장 높지만, 100bp를 올려야 한다”고 말했다.

더 나아가 연준이 연말 4% 초중반대까지 금리를 올릴 것이라는 관측이 힘을 받았다. 세계적인 석학인 래리 서머스 미국 하버드대 교수는 트위터를 통해 역대 최고를 갈아치운 지난달 중위 CPI 상승률을 거론하면서 “미국이 심각한 인플레이션 문제에 직면해 있음을 확인하는 것”이라며 “2%의 물가 목표치로 회복하는데 약 4%의 연준 기준금리는 충분하지 않을 것 같아서 우려된다”고 말했다.

클리블랜드 연방준비은행에 따르면 지난달 중위 CPI 상승률은 전년 동월 대비 6.7%를 기록했다. 지난 6월보다 헤드라인 CPI 상승률은 낮았지만, 중위값의 경우 더 높았다.

“6월 중순 최저치 테스트 가능성”

이에 연준 통화정책에 민감한 미국 2년물 국채금리는 장중 3.794%까지 치솟았다. 2007년 11월 이후 볼 수 없던 레벨이다. 장기시장금리 벤치마크인 10년물 국채금리는 3.460%까지 올랐다. 달러화도 덩달아 뛰었다. 주요국 통화 대비 달러화 가치를 지수화한 달러인덱스는 장중 109.89까지 오르면서 110에 다시 근접했다.

월가의 전설적인 투자자로 꼽히는 아트 캐신 UBS 이사는 CNBC에 나와 “S&P 지수는 6월 당시 최저치를 다시 테스트할 수 있다”고 말했다. 현재 3900 초반 레벨인 S&P 지수가 3700을 밑돌 수 있다는 의미다.

유럽 주요국 증시는 일제히 하락했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전거래일 대비 1.59% 내렸고, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 1.39% 떨어졌다.

국제유가는 달러화 강세와 위험 회피 심리가 겹치면서 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 0.54% 하락한 배럴당 87.31달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 전날까지 3거래일 연속 오른 후 4거래일 만에 하락 전환했다.

김정남 (jungkim@edaily.co.kr)