보험·카드·증권사 '부동산 PF대출' 연체 급증.. 부실 폭탄되나

보험사, 3개월 새 4배 이상 뛰어
금리는 연 9~10%대까지 치솟아
금융당국 연일 리스크 관리 강조

연합뉴스.

부산 강서구의 한 아파트 사업 현장. 땅을 사기 위해 높은 금리로 조달한 브릿지대출의 만기가 지난 7월 도래했다.

어렵게 한 차례 만기를 연장했지만 이달 말 다시 만기가 도래한다. 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출을 받아야 하는데 금융기관마다 '어렵다'는 답만 돌아온다. 매달 1000억원이 넘는 금액에 대한 대출 이자를 부담 중인데 사업 추진이 쉽지 않다. 현재로선 사업 진행이 불투명한 상황으로 몰리고 있다.

급격한 금리 상승과 부동산시장 침체로 부동산 PF의 부실화 우려가 커지고 있다. 최근 부동산 PF대출 금리(선순위 기준)는 연 9~10%까지 치솟았다. 1여년 전 3%대 후반~4%대 초반, 올해 초만 해도 5% 초반 수준이었지만 몇 달 만에 두배 급등했다. 기준금리가 오른 영향도 크지만 금융사들이 돈줄을 죄면서 '(금리를)부르는 게 값'이라는 말까지 나온다.

이같은 상황에서 보험·카드·증권사 등이 취급하는 부동산 PF 대출 연체 잔액은 증가세다. 금융위원회와 금융감독원 등 금융당국이 금융사들이 취급하는 부동산 PF 대출 등에 대한 관리를 강화할 방침이지만 효과를 거둘 수 있을지는 미지수다.

13일 국민의힘 윤창현 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 올들어 보험사와 증권사, 카드사의 연체 잔액과 연체율이 악화한 것으로 나타났다.

업권별로 보면, 보험사의 부동산 PF대출 잔액은 3월 말 기준 42조2472억원으로 금융권에서 가장 많았고, 부동산 PF 연체 잔액은 1298억원이었다. 연체 잔액은 작년 말(305억원)의 4배 이상 수준으로 급증했다.

보험사의 부동산 PF 연체율도 3월 말 기준 0.31%로, 작년 말(0.07%)보다 0.24%포인트 급등했다. 다만 같은 기간 보험사의 부동산PF 고정이하여신 잔액과 비율은 감소했다. 고정이하여신은 연체 기간이 3개월 이상인 부실채권이다.

3월 말 보험사의 부동산 PF 고정이하여신잔액은 192억원, 고정이하여신 비율은 0.05%로, 각각 작년 말보다 113억원, 0.02%포인트 떨어졌다.

3월 말 현재 증권사의 부동산 PF 대출 잔액은 4조1760억원, 부동산 PF 채무보증 규모는 24조6675억원이었다. 증권사의 부동산 PF 연체 잔액은 3월 말 기준 1968억원으로, 작년 말(1691억원)보다 16.4% 증가했다. 같은 기간 연체율도 3.7%에서 1.0%포인트 상승한 4.7%로 집계됐다. 증권사는 부동산 PF 고정이하여신 잔액과 비율이 모두 증가한 것으로 나타났다. 3월 말 부동산 PF 고정이하여신 잔액은 작년 말보다 29.8% 늘어난 3459억원, 고정이하여신 비율은 2.4%포인트 상승한 8.3%로 나타났다.

지난 6월 말 기준으로 카드사의 부동산 PF 대출 잔액은 26조7289억원, 채무보증은 1544억원이었다. 카드사의 부동산 PF 대출 연체 잔액도 6월 말 기준 2289억원으로 작년 말(917억원)의 2.5배 수준으로 늘었다.

반면 은행권과 상호금융권은 부동산 PF 연체율과 연체 잔액이 모두 감소해 상대적으로 건전성이 높아진 것으로 나타났다.

지난 6월 말 기준 은행권은 31조4029억원의 부동산 PF 대출 잔액을 보유했는데, 연체 잔액은 65억원으로 전년 말(81억원)보다 16억원 감소했다. 연체율은 0.02%로, 작년 말보다 0.01%포인트 하락했다. 은행권의 6월 말 부동산 PF 고정이하여신 잔액과 비율은 209억원, 0.07%였다. 작년 말보다 각각 1089억원, 0.32%포인트 하락했다.

상호금융권 부동산 PF 대출 잔액은 4조8507억원이었다. 6월 말 부동산 PF 연체 잔액은 43억원, 연체율은 0.09%로 작년 말과 유사한 수준이었다. 부동산 PF 고정이하여신 잔액은 같은 기간 11억원 줄어든 64억원, 고정이하여신 비율은 0.02%포인트 하락한 0.13%로 집계됐다.

금융당국은 금리 상승 등 시장 변동성이 확대되면서 부동산 가격이 하락하는 등 잠재 리스크가 현실화할 수 있다며, 연일 금융사들에 리스크 관리, 충분한 손실흡수 능력 확충을 강조하고 있다.

이복현 금감원장은 취임 후 2금융권 최고경영자(CEO)들과 만난 자리에서 부동산 PF 대출과 관련한 건전성 강화의 필요성을 언급하기도 했다. 이 원장은 지난 7월 여신전문금융사 최고경영자들과 만날 당시 "금감원은 모든 PF 대출에 대한 사업성 평가를 하는 등 기업 대출 실태를 점검하고 그 결과를 바탕으로 업계와 기업 여신 심사 및 사후관리 모범규준을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

윤창현 의원은 "금리 상승에 경기침체까지 더해져 부동산 가격 조정기가 길어질 전망"이라며 "금융당국은 정기적인 모니터링을 시행하고, 금융사의 선제 자본확충을 점검하는 등 컨틴전시플랜(비상계획)을 점검해야 한다"고 말했다.

강길홍기자 slize@dt.co.kr