서울보증보험 IPO 공동주관사에 미래에셋·삼성증권 선정

기업가치 2~3조원 전망

서울보증보험(SGI서울보증)이 상장 주관사로 미래에셋증권과 삼성증권을 선정하며 기업공개(IPO)를 위한 본격적인 절차에 착수한다. 서울보증보험은 한국지역난방공사 이후 상장하는 첫 공기업이다.

SGI서울보증 본사./SGI서울보증 제공

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울보증보험은 숏리스트에 오른 증권사 5곳 가운데 미래에셋증권과 삼성증권을 IPO 공동 주관사로 확정했다.

앞서 서울보증보험은 미래에셋증권과 삼성증권을 비롯해 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 대신증권 등 7개 증권사에게 입찰제안요청서(RFP)를 보냈다. 이 중 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권이 숏리스트에 올라 최종 심사를 받았다.

자기자본 규모만 5조원이 넘는 서울보증보험의 IPO 주관사 선정에 주요 증권사의 경쟁이 치열했던 것으로 알려졌다. 업계에서는 서울보증보험의 자기자본 규모에 손해보험사 주가순자산비율 평균(약 0.5배)을 적용해 약 2~3조원 기업가치를 인정받을 것으로 전망하고 있다.

정부는 지난달 21일 예금보험공사가 보유한 서울보증보험 지분 93.85%를 단기적으로 매각해 공적 자금을 회수하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 정부는 지금까지 서울보증보험 경영 정상화를 위해 총 10조2500억원의 공적자금을 투입해 상환우선주 상환과 배당 등으로 4조3483억원을 회수했다.

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