신한카드, 4억 달러 규모 해외 ABS 발행

기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용

신한카드가 19일 미화 4억 달러(약 5220억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 밝혔다. /더팩트 DB

[더팩트│황원영 기자] 신한카드가 미화 4억 달러(약 5220억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

이번 발행된 해외 ABS는 평균 만기 4년으로, 통화와 금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사와 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 신용등급인 'Aaa' 등급을 받았다.

특히 시장 금리 급등에 따른 불확실성 증대로 투자심리가 악화된 가운데서도 국내 조달금리 대비 약 0.9%포인트 낮은 금리로 발행해 조달 비용을 절감했다.

신한카드 관계자는 "이번에 조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용될 계획"이라며 "조달 비용을 절감했고, 향후 카드채 발행 부담도 크게 경감될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

wony@tf.co.kr

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