한국투자증권 인도네시아 현지법인, 현지 기업 공모채권 발행주관
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한국투자증권은 인도네시아 현지법인 KIS인도네시아가 KB FMF(KB Finansia Multi Finance)의 루피아화 표시 공모채권 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.
KB FMF는 KB카드의 인도네시아 자회사로, 현지 신용평가사로부터 신용등급 AA+를 받아 발행금리 4.7% 1년물 약 600억원, 발행금리 7.4% 3년물 약 274억원의 채권을 발행했다.
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한국투자증권은 인도네시아 현지법인 KIS인도네시아가 KB FMF(KB Finansia Multi Finance)의 루피아화 표시 공모채권 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.
KB FMF는 KB카드의 인도네시아 자회사로, 현지 신용평가사로부터 신용등급 AA+를 받아 발행금리 4.7% 1년물 약 600억원, 발행금리 7.4% 3년물 약 274억원의 채권을 발행했다. 시장에서는 최초 데뷔 채권임에도 불구하고 현지 AAA 우량 채권과 유사한 금리 수준으로 발행에 성공했다는 점을 높게 평가하고 있다.
이번 발행은 KIS인도네시아가 대표주관을 맡았고, 현지 대형증권사 트리메가증권과 싱가포르계 DBS증권이 공동주관사로 참여했다.
수요예측 기간 중 미국의 정책금리가 0.75%포인트 인상되는 등 대외적인 여건이 좋지 않았지만, 흥행에 성공했다. 전체 발행 규모 1조 루피아(약 874억원)를 크게 상회하는 3조 루피아(2622억원) 이상의 청약을 받았다.
KIS인도네시아는 지난해 국내 증권사 최초로 현지통화 표시 공모채권을 발행한 이후 올 들어 5건의 채권발행을 완료했다. 현지 공모채권 발행을 성공시키며 현지 IB(투자은행) 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 현지 국영건설업체 아디 카리아(Adhi Karya), 세계 1위 펄프·제지 생산업체 핀도 델리(Pindo Deli) 등 현지 공기업·대기업 채권발행에 참여해 현지 시장에서 입지를 확고히 했다.
이외에도 KIS인도네시아는 IB부문 경쟁력 강화를 위해 증자를 진행 중이다. 조달한 자금은 적극적인 현지 투자기회 발굴과 IB조직 강화에 사용할 방침이다.
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