키움증권 "삼성SDI, 2분기 실적 예상 웃돌아..하반기에도 안정적"

키움증권은 삼성SDI(006400)의 2분기 영업이익이 전지 소재 가격 상승분의 판매가 반영, OLED 소재의 실적 개선에 힘입어 컨센서스(증권사 평균 전망치)를 웃돌았다고 1일 분석했다. 하반기에도 안정적인 실적을 낼 것으로 전망하며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 80만원을 유지했다.

삼성SDI 연구소 전경. /삼성SDI 제공

삼성SDI의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 45% 증가한 4290억원을 기록했다. 컨센서스는 3986억원이었다.

김지산 연구원은 “전지의 경우 메탈 원소재의 가격 상승분을 판가에 반영하며 매출이 큰폭으로 늘었고, 전자재료는 OLED 소재를 앞세워 예상보다 높은 수익성을 달성했다”고 설명했다.

김 연구원은 특히 삼성SDI의 전지 사업 수익성이 동종 업계 내 최고 수준이라고 평가했다. 그는 “삼성SDI는 차세대 고성능 전기차용 배터리 젠5(Gen.5), 전동공구용 고출력 원형전지 등 고부가 제품 비중이 높고 최적화된 생산 능력에 기반해 높은 가동률을 유지하고 있다”고 설명했다.

김 연구원은 삼성SDI가 올 하반기에도 Gen.5 배터리의 비중 확대 및 차량용 반도체 수급 차질 완화 등에 힘입어 안정적인 이익 증대를 이어나갈 것이라고 전망했다. 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 24% 증가한 4631억원으로 전망했다.

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