우리은행, 원화 후순위채권 4000억원 발행
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우리은행은 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억 원 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.
우리은행은 당초 2700억 원 규모로 발행할 계획이었으나 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억 원으로 결정했다.
올해 시중은행에서 발행된 후순위채권 가운데 가장 낮은 금리이며 발행금액도 가장 크다.
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우리은행은 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억 원 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.
우리은행은 당초 2700억 원 규모로 발행할 계획이었으나 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억 원으로 결정했다. 채권의 만기는 10년이며, 연 4.46%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1.10%포인트를 가산한 금리다. 올해 시중은행에서 발행된 후순위채권 가운데 가장 낮은 금리이며 발행금액도 가장 크다.
특히, 이번 채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는 ‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한 ‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이다. 우리은행 관계자는 “이번 채권 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 0.25%포인트 상승할 것으로 예상된다”고 말했다.
윤지영 기자 yjy@sedaily.comCopyright © 서울경제. 무단전재 및 재배포 금지.
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