엇갈린 반도체 전망 "8인치 가동률 하락" VS "하반기는 버틸 것"

반도체 실리콘웨이퍼/사진=SK실트론

반도체 품귀에 귀한 몸으로 떠올랐던 8인치 파운드리(시스템반도체 위탁생산)공정 가동률이 올해 하반기 들어 떨어질 수 있다는 전망이 나왔다. 경기 둔화와 글로벌 인플레이션(물가상승)으로 소비재 판매량이 떨어지면서다. 업계는 하반기 들어 거시경제 영향에 따른 우려가 커지고 있다면서도 파운드리가 수주 기반인만큼 당장의 영향은 미비할 것이라 봤다.

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"전세계적 소비 냉각기에 8인치 파운드리 수요도 뚝"

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8일 시장조사기관 트렌드포스가 8인치 파운드리 팹의 올해 하반기 가동률이 90~95%사이로 떨어질 것이라고 내다봤다. 코로나19(COVID-19)이후 파운드리 수요가 공급보다 많아지면서 대부분의 팹은 거의 100%에 달하는 가동률을 보여왔다. 트렌드포스는 "소비재 향 반도체 제조 비중이 높은 팹의 경우 생산능력을 90%대로 유지하는 것도 힘들어질 수 있다"고 전했다.

물가 상승으로 인한 가계 소득 감소로 소비재 수요가 얼어붙은 것이 8인치 공정률 감소의 가장 큰 원인으로 지목됐다. 가전·TV·IT(정보기술) 제품에 쓰이는 전력관리반도체(PMIC), 스마트폰에 필수적인 디스플레이구동칩(DDI) 등 소비자향 제품에 8인치 기반의 아날로그 반도체가 들어간다.

시장조사기관 옴디아에 따르면 올해 1분기 전세계 TV 시장 판매량은 4907만대로 지난해 같은 기간과 비교해 4.9% 줄었다. 또 연간 출하량 전망치는 2억879만대로, 이는 2010년(2억1000만대)이후 가장 낮을 것이란 예측이다.

카운터포인트리서치는 지난 5월 글로벌 스마트폰 판매량이 9600만대로 지난해 같은 기간과 비교해 10% 줄었다고 밝혔다. 월 판매량이 1억대 이하로 떨어진 것은 최근 10년만에 두번째다.

판매량이 떨어진 가전과 스마트폰 등 제조사들이 부품 재고 조정에 들어가면서 반도체 주문을 줄이거나 취소하는 흐름이 포착됐다고 트렌드포스는 전했다. 트렌드포스는 "서버와 자동차 등 산업용의 경우 아직 수요가 이어지고 있지만 소비재에 들어가는 반도체 주문 감소량을 상쇄할만큼은 아니다"며 "특히 DDI는 TV와 PC 수요 감소에 직접적 영향을 받았다"고 설명했다.

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"올해 수주물량 모두 확보…내년은 주문 다소 줄 수도"

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업계는 스테그플레이션(물가상승 속 경기후퇴)로 인한 하반기 불확실성이 크다면서도 8인치 공정의 특수성에 따라 당장의 영향은 없을 것이라 봤다. 파운드리가 3개월~6개월 정도 주기로 계약을 하는 주문생산 시스템이기 때문이다. 한국에선 삼성전자, SK하이닉스의 자회사인 SK하이닉스시스템IC, DB하이텍 등이 8인치 파운드리를 공급한다. 그 중에서도 DB하이텍과 SK하이닉스시스템IC는 8인치 파운드리만을 전문으로 하는데, 두 회사 모두 이미 올해 초에 연간 수주 물량을 모두 채운 것으로 전해진다. 파운드리 1위인 대만의 TSMC도 2024년까지 수주 물량을 모두 채웠다고 밝혔다.

반도체 업계 한 인사는 "파운드리는 신뢰 관계를 바탕으로 기업 간 계약이 진행된다"며 "세트(완제품)업체들이 제품 재고를 고민할 수는 있지만, 소비자 수요가 줄었다고 이미 진행한 반도체 주문을 취소하는 경우는 거의 없다"고 말했다.

또 8인치가 레거시(성숙) 공정인만큼 공급이 크게 늘어날 가능성이 낮다는 점도 지금의 우려가 과도하다는 것을 뒷받침한다고 설명했다. 8인치 공정은 12인치 공정보다 수익성이 낮아 추가 증설 투자 등이 보수적이다. 또 다른 반도체 업계 관계자는 "8인치는 장비 구하기부터가 힘든탓에 애초 증설을 할 수 있는 상황도 아니다"며 "그러나 아날로그 반도체의 용처는 꾸준히 있기 때문에 상황이 안 좋아진다고 하더라도 세트업체들이 재고를 가져가려고 하는 경향이 클 것"이라고 말했다.

그러나 내년 상황은 불확실성이 커질 것이란 전망이다. 전방산업인 세트업계에 비해 반도체업은 경기 영향을 뒤늦게 받기 때문이다. 이 관계자는 "올해 하반기와 달리 내년 상황은 쉽게 예측하기 어려운 것이 사실"이라며 "세트업체들이 오더를 조금은 줄일 가능성도 있다"고 말했다.

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한지연 기자 vividhan@mt.co.kr

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