[유안타證 주간추천주]KT·롯데쇼핑·삼성화재

[이데일리 김겨레 기자]◇코스피

◇KT(030200)

-2022년 영업이익은 1조8900억원 전망. 영업이익률은 6.7%(2021년) → 7.5%(2022년)으로 개선 전망

- 손자회사 케이뱅크 상장 및 스튜디오 지니 성장 전략 차별화. 예상 배당 2200원 이상 전망

◇롯데쇼핑(023530)

- 이커머스 경쟁 완화 시그널에 따라 De-rating 되었던 밸류에이션의 정상화 구간에 진입

- 백화점과 대형마트 등 주요 사업부에서 경쟁사 대비 부진했던 영업경쟁력이 최근 개선되는 모습.

- 시네마 사업의 실적 개선 가능성도 긍정적

◇삼성화재(000810)

- 2023년 IFRS17 도입 시 보험업 내에서 손해보험이 가장 유리, 보유계약의 수익성과 자본의 안정성이 뛰어나기 때문

- 삼성화재는 손해보험 내에서도 가장 높은 LAT 잉여금액을 보유하고 있어 IFRS17 도입 시 가장 유리할 전망

- 최근 금리 상승에 따른 RBC비율 하락 우려에서도 가장 자유로움

김겨레 (re9709@edaily.co.kr)