코오롱인더, 하반기 실적·증설 모멘텀 유효-유안타

올해 영업이익 3128억원 추정..전년대비 24%↑

[아이뉴스24 고정삼 기자] 유안타증권은 1일 코오롱인더에 관해 하반기 실적과 타이어코드 증설 모멘텀이 유효하다고 평가했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 9만5천원을 유지했다.

유안타증권은 코오롱인더의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 1조4천억원, 841억원으로 추정했다. 영업이익률은 6%다. 영업이익 추정치는 전년 동기 대비 19% 줄어든 수준이지만, 지난 4분기(27억원) 이후 2개 분기 연속 회복세를 보이는 것이란 분석이다.

부문별 영업이익은 산업자재 479억원(전분기 379억원), 패션 229억원(전분기 154억원), 화학 132억원(전분기 108억원), 필름·전자재료 27억원(전분기 13억원) 등이다.

특히 하반기는 상반기에 비해 큰 폭의 실적 성장세를 보일 것이란 전망이다. 유안타증권은 코오롱인더의 올해 영업이익을 전년보다 24% 증가한 3천128억원으로 예측했다. 상반기 1천479억원에서 하반기 1천649억원으로 실적 모멘텀이 클 것이란 전망이다.

황규원 유안타증권 연구원은 "석유수지 바닥 탈출과 함께 9월 타이어코드 증설이 예정돼 있다"며 "글로벌 타어이코드 업황은 2024년까지 증설 부담이 없다"고 분석했다.

이어 "글로벌 수요는 68만톤으로 4% 성장이 진행되지만, 2019년 이후 글로벌 캐파(생산능력)는 91만톤에 머물러 있다"며 "2023년 중반에는 아라미드 증설(기존 연간 8천만톤→1만5천톤)이 대기하고 있다"고 설명했다.

/고정삼 기자(jsk@inews24.com)

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