NH농협은행, 6억 달러 규모 '글로벌 소셜 본드' 발행

(서울=뉴스1) 서상혁 기자 = NH농협은행은 지난 27일 미화 6억달러 규모의 글로벌 소셜 본드를 발행했다고 28일 밝혔다.(농협은행 제공)/© 뉴스1

NH농협은행은 지난 27일 미화 6억달러 규모의 글로벌 소셜 본드를 발행했다고 28일 밝혔다.

3년6개월, 5년 각각 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했으며, 금리는 미국 3년물 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3년6개월), 4.318%(5년)로 확정됐다.

이번에 발행된 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았으며, 3.5년물의 경우 112개 기관이 목표액의 7배인 21억달러의 주문를 넣은 것으로 전해졌다.

NH농협은행 관계자는 "최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장변동성 확대에도 불구하고, 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"며 "조달된 자금은 사회취약계층과 농업인, 소상공인 및 중소기업 지원 등을 위한 사회적 프로젝트로만 사용된다"고 말했다.

hyuk@news1.kr