[SK證 주간추천주]펄어비스·에스엠·하나마이크론

[이데일리 양지윤 기자] ◇코스닥

△펄어비스(263750)

- 2015 년 대규모 다중 접속 역할 수행(MMORPG) PC 게임 ‘검은사막’ 출시, 2018 년~2019 년 모바일/콘솔로 확장

- 북미/유럽 매출 비중이 높고, 플랫폼 매출 비중은 PC 70%, 모바일 24%, 콘솔6%

- 올해 2분기 기대감이 높았던 중국향 검은사막 모바일 매출이 예상치를 하회하면서 주가 하락

- 내년 상반기 트리플A 급 PC/콘솔 대작 붉은사막 출시로 외형성장 기대

- 2022 년 매출액 3912 억원(전년비 -3%), 영업이익 387 억원(-10%) 전망

△에스엠(041510)

- 2분기 매출액 1903 억원(전년비 2.1%), 영업이익 203 억원(-26.1%)으로 영업이익은 컨센서스 209 억원에 부합할 전망

- 2 분기에는 NCT 드림 정규 2 집 리패키지 및 각종 솔로 앨범 총 360 만장이 예상되나 전년동기 판매량(630 만장)대비 낮아 본사 이익률 개선은 어려울 전망

- 에스파는 6월26일 미국 쇼케이스를 시작으로 미국 활동 본격화. 워너 레코즈와 파트너십 체결로 글로벌 프로모션 강화

- NCT 127, 드림, 에스파 의 활약과 더불어 신인 3 팀이 더해지면서 견조한 이익 성장 전망

△하나마이크론(067310)

- 2분기 별도 기준 매출액 1516억원 (전분기 대비+2%), 영업이익 151억원 (+4%) 전망

- 비메모리 패키지. 테스트의 설비 입고 후 순차적 가동률 상승 국면 진입 추정

- 하나마이크론비나의 SK하이닉스 후공정 턴키(Turn-key)향 투자 하반기 가시화 시작 전망, 실적 성장과 직결될 것

- 하나머티어리얼즈 주력 거래선 내 실리콘 부품(SiC Parts) 진입에 따른 이익 기여도 증가로 분기 실적 우상향 전망

양지윤 (galileo@edaily.co.kr)