쏘카, 증권신고서 제출..8월 상장 시동

공모가 상단 기준 시총 1조5천억원..IPO 시장 냉각에 흥행 여부 관심

쏘카 [쏘카 제공]

(서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 카셰어링 업체 쏘카가 증권신고서를 제출하고 8월 상장을 위한 공모 절차에 들어갔다.

쏘카는 24일 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 455만주를 공모한다고 밝혔다.

주당 공모 희망가 범위는 3만4천∼4만5천원이다. 공모 예정 금액은 공모가 범위 상단 기준 2천48억원이고, 시가총액은 1조5천944억원이다.

쏘카는 8월 1∼2일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고, 8∼9일 일반청약에 나설 예정이다.

8월 중 상장이 목표다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권이고 공동주관사는 삼성증권, 인수회사는 유안타증권이다.

쏘카는 구주매출 없이 공모주를 전량 신주로 발행한다.

대주주와 특수관계인은 1년, 전략적 투자자 6개월, 재무적 투자자는 1개월, 3개월, 6개월 균등 보호예수 기간을 약정해 상장 후 유통 물량은 전체 주식의 16.28%다. 이는 코스피 상장 기업의 최근 3년간 최초 유통주식 수 비중 평균(38.8%)에 비해 낮은 수준이다.

다만 최근 증시가 하락장에 진입하면서 IPO(기업공개) 시장이 냉각한 것이 공모 흥행 여부에 변수가 될 것으로 보인다.

상반기 IPO 대어로 꼽혔던 SK쉴더스, 원스토어는 지난달 수요예측 흥행 실패로 상장을 철회했다.

특히 경기 침체 우려에 성장주 주가가 큰 타격을 받고 있는 것도 투자심리 냉각에 영향을 끼칠 것으로 보인다.

쏘카는 작년 210억원의 영업손실을 기록했다.

박재욱 쏘카 대표는 "쏘카는 지난 11년간 축적된 데이터와 모빌리티 기술을 통해 빠른 성장과 수익성을 지속적으로 개선해왔다"며 "이번 공모를 통해 확보한 자금은 모빌리티 밸류체인 내 M&A(인수합병), 신규 서비스 출시, 기술 역량 확보 등 회사의 성장을 위한 투자와 사업 경쟁력 강화를 위해 사용할 계획"이라고 밝혔다.

srchae@yna.co.kr

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