"OCI, 하반기 실적 전망 상향..주가조정 매수 기회"-현대차

현대차증권은 23일 OCI에 대해 하반기 실적 전망을 상향조정한다면서 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 권했다. 그러면서 투자의견 매수와 목표주가 19만원을 유지했다.

강동진 현대차증권 연구원은 "올해 2분기 OCI의 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 48.4%, 11.5% 늘어난 1조1000억원, 1855억원을 기록해 컨센서스를 하회하는 실적을 기록할 것"이라며 "당초 기대보다 실적이 낮은 것은 베이직케미칼 사업과 에너지 솔루션 사업 1회성 요인 때문"이라고 분석했다.

하지만 하반기 실적 전망은 상향조정했다. 강 연구원은 "최근 타이트한 폴리실리콘 시황 반영해 가격 전망치를 높이고 이에 따라 하반기 실적 전망도 상향조정한다"며 "폴리실리콘 증설이 이어지고 있음에도 불구하고 이를 상회하는 강한 수요와 높은 가격이 지속될 것"이라고 내다봤다.

또 "미국시장은 여전히 신장산 이외 폴리실리콘이 중요하다"며 "말레이시아의 높은 원가 경쟁력 바탕으로 증설 역시 충분히 기대가 가능하다"고 판단했다.

그러면서 그는 "올해 기준 PER(주가수익비율)은 4.4배, PBR(주가순자산비율)은 0.8배 수준으로 저평가된 상황"이라며 "최근 주가 조정은 매수 기회"라고 진단했다.

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구경민 기자 kmkoo@mt.co.kr

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