'K-뉴딜' 반토막, 원유는 고공행진.. 희비갈린 ETF

글로벌 긴축 움직임 가운데 국내외 성장주를 편입한 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 크게 하락하는 것으로 나타났다.

29일 한국거래소에 따르면 올 들어 지난 27일까지 'TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지'ETF는 49.55% 하락했다. TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지는 국내 증시의 대표 성장주인 배터리·바이오·인터넷·게임(BBIG) 4개 업종 12개 종목으로 구성한 지수를 2배 수익률로 추종한다.

해당 ETF는 러시아 증시 충격으로 폭락한 'KINDEX 러시아MSCI(합성) ETF'(-68.12%) 다음으로 낙폭이 가장 컸다.

다음으로 KODEX 미국나스닥100 레버리지(합성H)는 47.81% 하락하면서 뒤를 이었다. 미국 나스닥 시장의 대표 종목 100개로 구성한 나스닥100 지수의 일간 수익률을 2배로 추종한다. 최근 나스닥100에 포함된 애플, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 미국의 대표 기술주 주가가 급락한 타격을 직격으로 맞았다. 뿐만 아니라 트위터, 메타, 페이팔 등 미국 대표 기술주 10개 종목을 토대로 하는 'KIDEX 미국IT인터넷 S&P'ETF도 같은 기간 41.84% 급락했다.

국내 게임·인터넷 종목을 담은 ETF도 하락률 상위를 차지했다. △KODEX 게임산업(-40.82%) △TIGER K게임(-40.43%) △HANARO Fn K-게임(-39.82%) △KBSTAR 게임테마(-39.29%) △TIGER KRX 인터넷 K-뉴딜(-37.71%) △TIGER KRX 게임 K-뉴딜(-37.71%) 등이 줄줄이 40% 가까이 떨어졌다.

올해 하락률 상위 10개 ETF 중 7개 종목이 국내외 성장주를 토대로 한 ETF다. 이들 ETF의 낙폭의 배경으로는 전반적 증시 침체에 글로벌 성장주에 불리한 증시 환경이 만들어졌다는 분석이다. 특히 금리 상승은 기업의 미래 이익에 대한 할인율을 높여 성장주에 더 큰 타격을 준다. 여기에 코로나19 이후 풍부한 유동성 환경에서 높은 밸류에이션(평가가치)을 받으며 가격이 가파르게 상승했던만큼 유동성 축소 국면에서 낙폭도 큰 모습이다.

반면 우크라이나 사태와 공급망 차질 등에 따른 고물가·고유가 환경 속 원유나 원재료를 토대로한 ETF는 높은 상승률을 보였다. 올해 가장 많이 오른 ETF는 미국 증시의 주요 에너지 기업에 투자하는 'KODEX 미국S&P에너지(합성)'로 65.23%의 상승률을 기록했다. 기초 지수 구성 종목 중 엑손모빌, 셰브런 등이 유가 급등으로 역대급 실적을 기록하며 주가가 고공행진 하고 있다.

이 외에도 원유 관련 ETF가 2~4위에 이름을 올렸으며, 'KODEX 3대농산물선물(H)'등 농산물 관련 ETF도 30% 가까운 수익률을 기록했다.

이영석기자 ysl@dt.co.kr