제주항공, 790억 원 규모 사모 영구채 발행 "재무건정성 확보"

리오프닝 앞두고 '자본잠식우려' 해소 차원

지난 17일 인천국제공항 계류장에 제주항공 여객기 모습이 보이고 있다. 뉴스1

제주항공이 이달 두 차례에 걸쳐 사모 영구채 790억 원을 발행한다고 25일 밝혔다.

지난 12일 630억 원 규모의 영구채를 1차 발행한 제주항공은 오는 26일 160억 원 규모의 영구채를 2차 발행할 예정이다. 발행금리는 연 7.4%이며, 1년 뒤 연 12.4%까지 오른다. 이후 매년 1%포인트씩 금리가 인상된다.

제주항공이 자본조달에 나선 건 리오프닝을 앞두고 부분자본잠식 우려를 해소하기 위한 차원이다. 제주항공 관계자는 "올해 1분기말 기준으로 보유한 현금성자산은 2,200억 원 이상으로 현금은 충분한 상황"이라면서 "리오프닝을 앞둔 시점에서 연말 결손금 누적에 따른 부분자본잠식 우려를 사전에 해소하기 위한 것"이라고 설명했다. 자본확충 방안으로 영구채를 선택한 배경에 대해선 "단기간 내에 세 번째 주주배정 방식의 유상증자 추진은 대주주 및 기존 주주에 대한 부담이 가중될 수 있어 영구채로 선택했다"고 전했다.

제주항공은 이번 채권형 신종자본증권 발행을 통해 추가로 확보한 790억 원으로 국제선의 운항이 정상화될 때에 대비해 반등을 준비할 예정이다. 최근 제주항공은 국토교통부의 운수권 배분 심의를 통해 인천~울란바토르 노선 운수권을 획득한 바 있다.

제주항공은 지난 2년 간 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 통해 총 3,500억 원 가량의 자본을 조달했다. 지난해 10월에는 유상증자를 통해 약 2,066억 원 규모의 자금을 확보했고, 같은 해 12월에는 기간산업안정기금을 통해 운영자금 대출 1,200억 원과 영구 전환사채 300억 원 등 총 1,500억 원을 지원받았다.

박지연 기자 jyp@hankookilbo.com