대한조선, 워크아웃 13년 만에 KHI에 매각

산은이 보유한 마지막 중형 조선사..매각가 2000억
KHI, 대한조선·케이조선 갖추고 주요 조선사업자로 부상

전라남도 해남에 위치한 대한조선이 KHI그룹에 매각된다. 2009년 워크아웃을 시작한지 13년 만이다. 이에 따라 한진중공업, 케이조선(옛 STX조선해양)에 이어 중소형 조선사 구조조정이 일단락됐다.

대한조선 해남조선소 전경/ 조선DB

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면, KHI그룹은 이날 대한조선 경영권을 인수하는 내용의 본계약을 맺었다. 인수금액은 2000억원이며 이날 10%의 계약금 납입을 마쳤다.

KHI는 이번 거래를 통해 국내 주요 조선사업자로 부상하게 됐다. KHI는 지난해 유암코(연합자산관리)와 함께 케이조선을 2500억원에 인수한 상태로, 이어 이번 계약을 통해 두 곳의 조선사를 갖게 됐다.

대한조선은 전남 해남을 중심으로 중형급 유조선, 석유화학제품 운반선을 건조한다. 과거 대주그룹 계열사였지만 2009년 건설·조선업 구조조정 과정에서 워크아웃 대상이 됐다. 이후 산업은행 등 채권단이 매각에 나섰지만 인수자를 찾지 못했고, 2011년 7월부터 대우조선해양이 위탁경영을 맡아 왔다.

KHI는 김광호 전 모나리자 회장이 설립한 투자회사다. 김 회장은 엘칸토, 모나리자 등을 인수한 기업 인수합병(M&A) 전문가로 알려져 있다. 이번 거래는 스토킹호스(가계약 후 경쟁입찰) 방식으로 이뤄졌다.

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