미래에셋자산운용, ESG 투자 확대.. 지난해 1.9조원 투입

미래에셋자산운용이 주식, 채권 등 전통자산 뿐만 아니라 인프라, 사모펀드(PEF) 등 대체투자에도 ESG(환경·사회·지배구조) 투자를 적용하고 있다.

20일 미래에셋자산운용에 따르면 지난해 말 기준 전통 자산 ESG 투자 규모는 약 1조8500억원, 대체투자 규모는 약 8100억원으로 집계됐다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 전세계적으로 ESG가 주요 화두로 부상하면서 향후 연기금, 공제회 등 기관투자자들의 ESG 투자 수요 증가가 예상되고 있다.

미래에셋그룹은 '사회적 책임, 고객동맹, 정직한 회사'라는 경영 철학을 바탕으로 ESG 경영을 실천하고 있다. 창업자인 박현주 회장은 "고객과 사회를 위해 투자 회사가 해야 할 일은 미래를 향한 독창적인 투자 철학을 갖는 것"이라고 강조하며 사회적으로 긍정적인 영향을 줄 수 있는 투자를 지향해 왔다.

미래에셋의 ESG 투자는 2000년으로 거슬러 올라간다. 미래에셋자산운용은 2000년 1월 '의결권행사에 관한 지침'을 제정했으며 이후 자본시장법 등에 따라 '스튜어드십 코드(Stewardship Code)'를 반영해 전면 개정했다.

스튜어드십 코드는 자산운용사가 기업 의사결정에 적극 참여함으로써 주인의 재산을 관리하는 집사(Steward)처럼 주주로서의 역할을 충실히 수행하고 투자자에게 이를 투명하게 보고하는 행동지침을 말한다. 미래에셋자산운용은 투자자 가치 제고를 위해 운용과 분리된 독립 조직에서 의결권을 행사하고 있으며 외부 리서치 기관을 활용함으로써 투명성과 공정성을 제고하고 있다.

미래에셋자산운용은 지난해 11월 책임투자전략센터를 설립했다. 외부 전문가 영입 및 책임투자전략센터 설립을 통해 ESG 투자전담인력에 대한 전사적인 관리를 도모하고 있으며 실질적인 ESG 투자 대응을 위한 자체 ESG 평가체계를 수립해 국내주식 및 채권 등 운용 전반에 활용할 계획이다.

미래에셋자산운용은 지난 3월 글로벌 탄소배출량 측정 협의체인 '탄소회계금융협의체(PCAF)'에도 가입했다. 현재 금융자산 배출량 측정과 관련된 글로벌 협회로는 PCAF가 유일하다.

PCAF는 금융기업의 대출, 투자 등 금융자산의 온실가스 배출량을 일관적으로 측정하고 공개하기 위한 협의체로 유럽에서 시작해 2019년 9월 전세계로 범위가 확장됐다. PCAF는 2020년 11월 공개된 지침서를 통해 산정방법론에 따라 금융자산을 6가지로 분류하고 자산군별 배출량 산정식을 제공한다.

미래에셋자산운용은 ESG 평가 시스템과 체계에 대한 준비를 완료하고 올해부터 본격적으로 시행할 예정이다. 특히 미래에셋은 E(환경) 관련 세부 항목에 탄소 배출량이 큰 비중을 차지하고 있어 PCAF에서 제공하는 산정방법론을 활용하면 평가의 공정성과 정확성이 제고될 것으로 기대하고 있다.

그룹사들도 기업의 사회적 책임을 강화하기 위해 총력을 기울이고 있다. 미래에셋증권은 지난 2006년 국내 증권사 최초로 기업의 비재무적 요소에 대한 경영 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간하며 업계의 ESG 경영을 선도해 왔다. 특히 지난해 9월에는 국내 금융업계 최초로 RE100 가입을 완료했다. RE100은 기업이 사용하는 전기를 2050년까지 100% 재생에너지로 조달하겠다는 글로벌 이니셔티브로서 2014년 글로벌 비영리단체인 '더 클라이밋 그룹'이 CDP와 협력해 발족했다.

미래에셋생명은 2020년 12월 대표이사를 포함한 주요 임원들이 참석한 가운데 '지속가능경영(ESG) 비전 선포식'을 개최했다. 미래에셋생명은 지난해를 지속가능경영 원년으로 선포하고 재무적 성과와 비재무적 가치의 균형을 조화롭게 운영해 리딩컴퍼니의 역할을 완수할 것을 다짐했다. ESG 경영을 바탕으로 지속가능한 비즈니스 모델을 확립하고 사회적 인식과 제도 변화에 대응한다는 방침이다. 이를 위해 소비자보호, 친환경, 건전한 노사관계, 사회공헌 등 업무 전반에 가치를 제고하고 신뢰도를 높여 새로운 경영문화를 안착시킬 예정이다.

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