한화·하이證, 1분기 베어마켓에도 '선방'..위기에 강한 중형사들

1분기 베어마켓(Bear Market)이 전개되며 주식시장이 부진했지만 한화, 하이, BNK, 다올투자증권 등 중형사들은 실적 방어에 성공했다. 대형사 영업이익이 50% 넘게 급락한 가운데 증시 불황에 강한 이익 체력을 보여줬다.

올 들어 3월1일까지 코스피 지수는 7.3% 하락했다. 미국 금리인상, 러시아 전쟁, 환율 상승 등 삼중고에 주식시장이 크게 흔들리며 증권업계는 브로커리지(주식매매 중개) 이익이 급감했다. 특히 금리 상승으로 채권 트레이딩 손실이 크게 발생하면서 업계 전체가 직격탄을 받았다.

18일 금융투자업계에 따르면 자기자본 기준 업계 11위~20위권 중형 증권사 가운데 한화투자증권이 1분기 별도 기준 영업이익 505억원, 당기순이익 395억원으로 1위를 차지했다.

한화투자증권의 1분기 매출액은 전년비 38.4% 줄어든 5039억원, 영업이익은 23.8% 감소한 505억원, 순이익은 18.5% 줄어든 394억원으로 집계됐다.

1분기 주식시장 부진으로 브로커리지(WM본부) 매출이 36% 하락하고 트레이딩본부 수익이 90% 급감했지만 IB본부 매출이 96% 성장하며 전사 이익을 사수했다.

한화투자증권 관계자는 "금리인상에 채권운용 수익이 크게 하락했지만 IB본부에서 부동산과 대체투자를 늘린 덕분에 실적이 상대적으로 양호했다"고 설명했다.

하이투자증권은 1분기 별도 영업이익 502억원으로 전년비 4.4% 늘며 한화투자증권과 근소한 차이로 2위를 차지했다. 1분기 매출액은 3924억원으로 전년비 4.6% 증가했고 당기순이익은 372억원으로 5.7% 늘었다.

이번 1분기 실적은 지난해 말 취임한 홍원식 하이투자증권 대표의 첫 분기 실적이다. 미국 금리인상, 러시아의 우크라이나 전쟁 등으로 증시 변동성이 극대화된 시점에 받아든 첫 성적표로는 만족스럽다는 평가다. 특히 연결 기준 하이투자증권의 1분기 영업이익은 전년비 5% 감소한 493억원을 기록했는데 이는 중형사 자기자본 1위 한화투자증권(445억원)을 앞섰다.

하이투자증권도 IB부문이 실적 방어에 기여했다. IB(기업금융)와 PF(프로젝트파이낸싱) 부문 매출이 820억원을 기록하면서 전년 동기(542억원) 대비 51.3% 성장세를 나타냈다. 반면 브로커리지 부문 영업수익은 전년비 40.1% 줄었다.

이미지 출처=게티이미지뱅크

그밖에 BNK투자증권도 선방했다. BNK투자증권의 1분기 별도 영업이익은 440억원으로 전년비 12.8% 증가했고 당기순이익은 314억원으로 0.3% 줄었다. 리테일 비중이 적어 증시 부진 충격이 적었던 BNK투자증권은 IB부문과 장외파생상품 관련 이익 증가로 호실적을 거뒀다.

이들 중형사들의 실적은 1분기 대형사 영업이익이 반토막난 것과 비교해 선방한 것이다. 앞서 NH투자증권은 1분기 영업이익이 56.8% 감소했고 삼성증권과 KB증권도 40%대 역성장을 보였다. 미래에셋증권과 한국투자증권도 -30%대 영업이익 하락을 보였다.

중형사 가운데 1분기 실적 쇼크를 기록한 곳은 유안타증권이다. 브로커리지 비중이 큰 유안타증권의 1분기 별도 기준 영업이익은 206억원으로 전년비 85.2% 급감했다. 당기순이익도 243억원으로 전년비 77.1% 줄었다.

5월 현재 자기자본기준 중형사 순위(11~20위)는 한화 유안타 교보 하이 신영(3월결산) 현대차 BNK 유진 이베스트 순이다.

한편 자기자본 규모 20위권 밖 증권사 중에는 다올투자증권이 깜짝 실적을 냈다. 다올투자증권의 1분기 별도 기준 영업이익은 전년비 13.2% 증가한 571억원으로 중형사를 모두 압도할 정도의 서프라이즈였다. 1분기 IB부문 영업이익이 전년비 56% 급증한 덕분이다. 그밖에 자기자본 5000억원 미만 소형사 중에는 상상인증권의 1분기 영업이익이 35억원으로 전년비 33.7% 늘었다. 상상인증권도 IB부문 매출이 23.8% 증가하며 리스크 관리에 성공했다.

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오정은 기자 agentlittle@mt.co.kr

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