"유럽 진출 기업 돕는다" 수출입은행, 15억유로 글로벌본드 발행

한국수출입은행은 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대규모인 총 15억유로(약 2조원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 사진은 서울 여의도에 위치한 수출입은행 본점 전경./사진=수출입은행

한국수출입은행은 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대규모인 총 15억유로(약 2조원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

미국의 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속 중인 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 시기를 포착해 발행했다는 것이 수은 측의 설명이다.

이날 발행된 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만유로, 만기 3년6개월 고정금리채 9억5000만유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치 구조는 만기 또는 금리조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시에 발행하는 것을 말한다.

특히 만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태로 기존 수은 투자자군이 아닌 MMF(머니마켓펀드)를 겨냥했으며 그린본드(Green Bond)로 발행됐다. MMF는 단기금융상품에 집중 투자하여 수익을 얻는 펀드를 말한다.

수은이 이번에 조달한 15억 유로는 국내 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 이차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정이다.

수은은 우리 기업이 수주한 아일랜드 에너지저장설비(ESS) 구축사업, 헝가리 이차전지 생산설비 사업 등 다수의 유로화 소요 프로젝트에 금융지원을 승인한 바 있다.

수은은 포스트코로나 시대에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 한국 기업의 해외투자와 인수합병(M&A) 수요에 적극 대응하기 위해 어려운 금융환경에서도 적극적인 외화조달을 이어갈 방침이다.

앞서 수은은 지난 1월 국내기관으론 역대 최대규모인 30억달러 글로벌본드를 발행한 데 이어 지난 3월 5억달러 상당의 캥거루 본드를 발행한 바 있다.

수은 관계자는 "글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로서 금융위기 등 불확실성 증대시 항상 선도적으로 발행시장을 여는 역할을 하고 최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해왔다"고 말했다.

[머니S 주요뉴스]
☞ "작정하고 죽이려"… 이하늘, 뱃사공 논란 언급?
☞ 송해나 "김종민과 러브라인"… 핑크빛 진실은?
☞ "데이트 급 낮아졌다"… '김지민♥김준호' 실화?
☞ "뭘 자꾸 벗어!"… 몸자랑 나선 비에 성동일 '질색'
☞ 김원희 "홍현희 실물 美쳤어"… 임산부 맞아?
☞ "XX 될 것 같다"… 김승현 부모, 이혼 위기?
☞ "빚쟁이라면서?"… 이상민, 박군 축의금 300만원 '전말'
☞ "5성급 호텔 뺨치네"… 이정현, 초호화 조리원 근황
☞ "피 많이 나"… 강형욱 역대급 입질견에 병원行?
☞ "이젠 네가 전부"… 손담비, ♥이규혁에 오열

박슬기 기자 seul6@mt.co.kr
<저작권자 ⓒ '성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스' 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>