'깜짝 실적' 현대차, "주가 너무 싸다"..목표가 26만원 -신한

정의선 현대차그룹 회장

신한금융투자가 현대차 주가가 과도하게 저평가돼 있다며 '매수' 의견과 목표주가 26만원을 유지했다.

현대차는 지난 25일 연결 기준 매출 30조2986억원, 영업이익 1조9289억원이라고 발표했다. 증권사가 제시한 현대차의 1분기 영업이익 컨센서스는 1조6484억원이었는데 컨센서스를 약 17% 상회하는 실적이다.

정용진 신한금융투자 연구원은 26일 "생산 물량 차질(아산공장 전환, 러시아 사태, 중국 락다운)에 대한 부담이 컸으나 믹스 개선과 환율 효과로 호실적이 가능했다"며 "특히 SUV 판매 비중은 52.0%(+7.7%포인트)로 개선됐고 제네시스 비중도 5.2%(+0.8%포인트)로 양호했으며, 원/달러 평균 환율은 90.9원 상승한 가운데 환율 효과를 극대화할 수 있는 수출 전략으로 수익성이 개선될 수 있었다"고 분석했다.

이어 "올해 2분기는 계절적인 성수기고, 공급 우위에 따른 인센티브 절감이 지속될 전망"이라며 "결론적으로 2분기 실적은 매출 31조7000억원(+4.6%), 영업이익 2조1000억원 (+13.8%)으로 양호할 것"이라고 내다봤다.

아울러 "비경상적인 비용 부담보다 소비자들의 수용성이 높고, 1년 이상 지속된 SCM 체질 개선도 본격화되고 있다"며 "내연기관의 호실적 + 전기차 시장 점유율 확대 모멘텀을 감안하면 현 주가는 너무 싸다"고 평가했다.

한편 전일 종가 기준 현대차 주가는 18만2000원이며 시가총액은 38조8876억원이다.

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이사민 기자 24min@mt.co.kr

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