SK에코플랜트, 내년 하반기 상장 추진.. "주관사 선정 착수"

SK에코플랜트가 오는 2023년을 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다.

SK에코플랜트는 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다고 밝혔다. 증권사의 제안서를 받아 예비후보자 선정 등을 거쳐 다음달 중 주관사단을 최종 선정할 예정이며, 구체적인 상장 일정은 선정된 주관사단과 협의 하에 추후 확정된다. SK에코플랜트 측은 빠르면 내년 하반기 상장을 목표로 추후 절차를 진행할 계획이다.

서울 종로구 소재 SK에코플랜트 수송사옥의 모습./ SK에코플랜트

SK에코플랜트는 IPO를 통해 아시아 1위 환경기업으로 도약할 수 있는 중요한 성장 모멘텀을 마련하고 신사업 투자재원을 조속히 확보할 계획이다. SK에코플랜트는 지난 2020년 국내 초대형 환경플랫폼 기업인 환경시설관리㈜(옛 EMC홀딩스)를 인수하며 신시장 선점에 나선 후, 총 6곳의 환경기업을 추가로 인수해 국내 수처리 1위, 사업장폐기물 소각 1위, 의료폐기물 소각 2위, 폐기물 매립 3위 등 환경사업자 지위를 공고히 하고 있다.

지난달에는 세계 최다 거점을 보유한 글로벌 E-waste(전기·전자 폐기물) 선도기업인 테스(TES)를 인수하며 글로벌 IT기기 및 전기차 배터리 재활용·재사용 사업에 진출했다. 폐기물의 재활용과 에너지화를 통해 3R(Reduce, Reuse, Recycle) 환경사업의 모든 밸류체인을 완성한다는 계획이다.

앞서 SK에코플랜트는 세계적인 연료전지 제작사인 미국 블룸에너지와 함께 블룸SK퓨얼셀을 설립해 2020년 10월부터 경북 구미 공장에서 친환경 연료전지(SOFC)를 본격 생산 중이다. 지난 1월에는 베트남 현지기업 나미솔라(Nami Solar)와 손잡고 베트남 지붕태양광 사업에 새롭게 진출하며 신재생에너지 사업을 아시아지역으로 확대했으며, 올해 2월에는 블룸에너지와 함께 국내 최초로 고체산화물 수전해기(SOEC)를 활용해 이산화탄소 배출 없이 물에서 수소를 분리해 내는 친환경 수소 생산 실증에 성공하기도 했다.

신용등급, 부채비율 등 재무안정성 개선에도 주의를 기울이고 있다. SK에코플랜트는 올해부터는 환경·신재생에너지 사업 분야의 실적 성장세가 본격화되면서 회사 영업현금흐름도 크게 개선될 것으로 기대하고 있으며, 지난달 출범한 하이테크 엔지니어링 기업인 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 4500억원의 자금도 확보했다. 앞으로도 프리IPO(상장 전 지분투자)로 사모펀드(PEF) 대상 약 6000억원 규모의 전환우선주(CPS)를 발행하고, 추가로 4000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 등 총 1조원 가량의 자본 확충에 나설 계획이다.

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