'21년 연간, '21년 12월 주요유통업체 매출동향

2022. 1. 27. 12:06
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Ⅰ
 
2021년 연간 매출 동향
 
1. 전체 매출 동향
 
□ (전체매출) '21년 주요 유통업체 매출은 오프라인(7.5%) 부문과 온라인(15.7%) 부분이 모두 성장세를 유지하며, 전년 대비 11.3% 증가
 
ㅇ (오프라인) 코로나19 영향에 대한 기저효과와 잠재된 소비심리의 표출에 따라 백화점(24.1%)을 중심으로 매출 증가
 
ㅇ (온라인) 온라인을 통한 장보기, 음식배달 주문 등 온라인·비대면 소비 문화의 확산세 지속으로 두 자릿수의 성장세 유지
 
<‘20~’21년 온·오프라인 유통업체 매출 비중 및 증감률>
구 분
2020년
2021년
매출비중
매출증감률
매출비중
매출증감률
대형마트
17.9%
△3.0%
15.7%
△2.3%
백 화 점
15.2%
△9.8%
17.0%
24.1%
편 의 점
16.6%
2.4%
15.9%
6.8%
S S M
3.8%
△4.8%
3.1%
△9.1%
오프라인 합계
53.5%
△3.6%
51.7%
7.5%
온라인 합계
46.5%
18.4%
48.3%
15.7%
전 체
100%
5.5%
100%
11.3%
 
□ (상품군별 매출비중) 해외여행 제약 영향 등으로 유명브랜드(1.0%p)의 매출비중이 증가하고, 온라인을 통한 음식배달·e-쿠폰 사용 등이 늘어 서비스/기타(1.0%p) 상품군의 비중도 증가
 
ㅇ 패션/잡화(△0.3%p), 아동/스포츠(△0.2%p), 식품(△0.8%p), 생활/가정(△0.6%p) 품목의 매출비중은 소폭 하락
 
 
<’20년 및 ’21년 상품군별 매출 구성 비중(%)>
 
 
 
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2. 유통업체별 매출 동향
 
오프라인 유통업체
 
□ 지난해 코로나19 영향에 대한 기저효과와 소비심리 회복으로 백화점(24.1%) 매출이 큰 폭으로 성장하고 편의점(6.8%)의 매출도 늘어 대형마트(△2.3%)·SSM(△9.1%)의 매출 감소에도 전체 오프라인 매출은 7.5% 증가
 
ㅇ (백화점) 해외유명브랜드(37.9%), 아동스포츠(31.9%) 부문을 중심으로 전 품목의 매출이 상승하면서 전체 매출(24.1%) 크게 증가
 
ㅇ (편의점) 근거리·소량구매 선호에 따라 가공·즉석 등 식품군(9.6%)의 매출이 늘고 담배 등 기타(4.3%)의 매출도 증가해 전체 매출(6.8%) 증가
 
ㅇ (대형마트) 다중이용시설 기피, 점포 수 감소 등의 영향으로 잡화(△14.3%), 가정/생활(△11.5%), 가전/문화(△1.0%), 식품(△0.3%) 등 대다수 상품군의 판매가 줄어 전체 매출(△2.3%) 감소
 
ㅇ (준대규모점포(SSM)) 온라인으로 구매채널이 이동한 일상용품(△18.0%)·생활잡화(△10.4%) 등 비식품군(△14.6%)과 식품군(△7.7%) 매출이 모두 감소하여 전체 매출(△9.1%) 감소
 
온라인 유통업체
 
□ 온라인을 통한 장보기가 보편화 되면서 식품군(23.8%) 매출이 꾸준히 증가하고 음식배달·e-쿠폰 사용 등이 확산됨에 따라 서비스/기타(37.9%) 매출이 가파르게 성장하여 전체 온라인 매출 15.7% 증가
 
ㅇ 화장품(15.3%), 가전/전자(13.6%), 생활/가구(8.7%) 등 대부분 상품군의 매출이 증가하였으나 아동/유아(△3.6%)의 매출은 감소
Ⅱ
 
2021년 12월 매출 동향
 
 
<‘21년 12월 기준 전년동월 대비 매출 증감률(%)>
 
 
 
온·오프라인 매출 증감률
오프라인 업태별 매출 증감률
 
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1. 전체 매출 동향
 
□ (전체매출) ‘21년 12월 주요 유통업체 매출은 오프라인(10.3%)과 온라인 부문(12.8%)이 모두 성장세를 이어가 전년동월 대비 11.6% 상승
 
<주요 유통업체의 전년동월 대비 월별 매출 증감률 (단위 : %)>
 
구분
‘20년
‘21년
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
전체
9.0
6.1
10.0
18.5
13.7
12.9
11.4
13.1
6.4
8.2
14.4
9.6
11.6
오프라인
△4.4
△5.8
14.3
21.7
11.2
8.8
4.8
7.0
2.5
3.3
10
4.6
10.3
온라인
27.2
22.6
5.5
15.2
16.5
17.6
19.6
20.2
11.1
14.5
19.7
14.8
12.8
 
ㅇ (오프라인) 점포 수 감소* 등의 영향으로 대형마트·SSM의 매출은 감소하였으나, 백화점·편의점 매출의 증가로 전체 성장세는 유지
 
* 점포수 변화(‘20.12→ ’21.12, 개) : 대형마트(396 → 384), SSM (1,136 → 1,103)
 
ㅇ (온라인) 비대면 소비의 일상화, 각종 연말 할인행사에 힘입어 매출 성장세를 이어가고 있으며, 지난달 11월에 이어 온라인 시장 규모가 오프라인 시장 규모를 상회*
 
※ ‘21년 12월 주요 유통업체 오프라인/온라인 규모(비중, %) : 7.04조원(49.7) / 7.12조원(50.3)
□ (상품군별 매출) 모든 상품군의 매출이 증가, 매출액 증가율은 해외유명브랜드(33.8%), 패션/잡화(24.6%), 서비스/기타(20.2%) 순
 
ㅇ (오프라인) 연말 선물수요 증가 등으로 아동/스포츠(50.0%)·패션/잡화(37.3%)·해외유명브랜드(33.8%)등의 판매가 증가한 반면 가전/문화(△7.8%), 식품(△0.6%) 품목은 감소
 
ㅇ (온라인) 공연 및 e-쿠폰 등의 판매호조에 따라 서비스/기타(30.3%)의 매출증가가 지속되고, 생활/가구(26.9%) 등 전 품목의 매출이 상승
 
<‘21년 12월 전년동월 대비 상품군별 매출 증감률 (단위 : %)>
구분
전체
가전/문화
패션/잡화
아동/
스포츠
식품
생활/가정
서비스/
기타
해외유명
브랜드
전체
(비중,%)
11.6
(100)
1.5
(13.7)
24.6
(14.0)
14.8
(6.1)
2.1
(33.1)
18.0
(13,9)
20.2
(13.1)
33.8
(6.1)
오프라인
10.3
△7.8
37.3
50.0
△0.6
3.2
11.6
33.8
온라인
12.8
3.0
15.2
1.7
8.0
26.9
30.3
-
 
□ (구매건수·단가) 대형마트·SSM은 구매건수가 감소, 대형마트·백화점·편의점의 구매단가는 증가
 
<‘21년 12월 오프라인 부문 구매건수·단가 증감률 (단위 : %)>
구분
전체
대형마트
백화점
편의점
SSM
구매건수
5.3
△7.3
29.6
7.2
△10.5
구매단가
4.8
1.3
5.3
1.5
△1.9
* 온라인은 구매 건수가 집계되지 않아 통계자료에 미포함
 
□ (업태별 매출 비중) 대형마트·백화점·편의점·SSM 등 오프라인 매출 비중(50.3 → 49.7%)은 감소하고, 온라인 매출 비중(49.7 → 50.3%)은 증가
 
 
<’20년 vs. ’21년 12월 업태별 매출구성비>
 
 
 
’20년 12월 업태별 매출구성비
’21년 12월 업태별 매출구성비
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