현대캐피탈, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행

현대캐피탈 CI

현대캐피탈은 7억 달러 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.

이번 글로벌 채권은 만기가 각각 3.25년과 5년으로 구성된 '듀얼 트랜치'로 발행됐다.

3.25년 만기가 4억달러, 5년 만기가 3억달러 규모다.

발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp, 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다.

그린본드로 조달한 5년 만기 자금은 현대차·기아의 전기차, 수소차 등 무공해 차량의 금융 서비스 지원에만 활용될 예정이다. 최근 강화되고 있는 그린 택소노미(Green Taxonomy·녹색분류체계)상 청정교통수단 기준에 선제적으로 대응한 것이라고 회사 측은 설명했다.

이번 채권 발행은 코로나19 변이 바이러스 여파와 글로벌 인플레이션 우려로 금리 변동성이 커진 상태에서도 전 세계 140여개 이상 기관투자자들이 주문에 참여했다.

현대캐피탈 관계자는 "지난해 12월 기아가 현대캐피탈에 대한 지분율을 20.1%에서 40.1%로 높이면서 현대자동차 및 기아의 현대캐피탈 지분율은 99.8%까지 상승했다"며 "전속금융사로서 현대캐피탈 입지가 더 강화됐다다"고 평가했다. 김수현기자 ksh@dt.co.kr