현대캐피탈, 7억달러 규모 글로벌 채권 발행.."전기·수소차 금융지원"

[(자료: 현대캐피탈)]

현대캐피탈은 오늘(19일) 7억 달러 규모의 글로벌 채권을 발행했다고 밝혔습니다.

이번에 발행된 채권은 기채조건이 다른 듀얼 트랜치(Dual Tranche) 채권으로 각각 만기는 3.25년과 5년(그린본드)입니다.

3.25년 만기 채권 규모는 4억 달러, 5년 만기 채권 규모는 3억 달러입니다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 0.87%p, 5년 국채수익률에 0.97%p를 더한 수준에서 정해졌습니다.

이번 글로벌 채권 발행에는 전세계 140여개 이상 기관투자자들이 주문에 참여한 것으로 나타났습니다.

이처럼 채권 발행이 흥행한 데는 지배구조 개편 영향이 컸다는 분석입니다. 

지난해 12월 기아가 현대캐피탈에 대한 지분율을 20.1%에서 40.1%로 높이면서 현대자동차와 기아의 현대캐피탈 지분율은 99.8%까지 상승했습니다. 전속금융사로서 현대캐피탈 입자가 더 강화됐다는 평가입니다.

이번에 그린본드로 조달한 5년 만기 자금은 현대자동차·기아의 전기차, 수소차 등 무공해 차량의 금융 서비스 지원에만 활용될 예정입니다.

이는 현대캐피탈이 최근 강화되고 있는 그린 택소노미(Green Taxonomy, 녹색분류체계)상 청정교통수단 기준에 선제적으로 대응한 것으로 풀이됩니다.

앞서 지난 2016년 현대캐피탈은 전세계 자동차 금융사 중 최초이자 국내 민간기업 중 처음으로 5억 달러 규모의 그린본드를 발행한 바 있습니다. 

현대캐피탈 관계자는 "지난해 2월, 6억 달러 규모의 그린본드 발행에 이어 세번째 글로벌 그린본드를 발행하게 됐다"며 "이를 통해 다시 한 번 ESG 채권 시장 내 선도적 지위를 강화했다"고 말했습니다.

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