[증시전략] 美 대형 은행들, 4분기 엇갈린 실적..은행별 상황은?
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■ 경제와이드 모닝벨 '전문가 출연' - 이원주 키움증권 글로벌리서치팀 연구원
Q. 먼저, 실적부터 좀 짚어보죠. 지난주 대형 은행들 실적이 공개되면서 실적시즌 포문을 열었죠. JP모건, 씨티그룹, 웰스파고 등 4분기 성적이 나왔는데 결과는 엇갈렸다고요?
- 금리인상 기대 선반영한 은행주, 실적 실망에 하락
- JP모건, 4분기 순이익 14% 감소…주가 6% 떨어져
- JP모건 "향후 2년간 주요 이익 목표 달성 못할 것"
- 씨티그룹, 4분기 순이익 26% 감소…사업 철수 영향
- 웰스파고, 순이익 2배 급증…주가도 3.7% 오름세
- 美 은행들, 비용 증가세 뚜렷…절감 계획은 부재
Q. 통상 은행주는 금리인상기 수혜주로 꼽히는데요, 연준이 올해 최소 3~4차례 금리인상에 나설 것으로 예상되고 있는데 이번에도 이 공식이 통할지, 올해 은행주 주가 흐름 기대해 봐도 될까요?
- 과거 금리인상기 수혜주 은행주, 이번에도 통할까
- 美 연준, 올해 최소 3~4차례 기준금리 인상 예고
- 은행주 주가 결정 요소 중 예금 대비 대출 비중 중요
- 2016년 12월 금리인상…2017년 3번·2018년 4번 인상
- 2016년 대출 이익 늘어…골드만·JP모건 최고 수익률
- 2016년 은행들 대출 비중 90%…현재는 60% 수준에 불과
- 은행주 실적 양호, 2016년과 비교하면 강도는 약화
Q. 이번 주부터 본격적인 실적시즌이 시작됩니다. 어떤 기업들 실적에 주목해 봐야 할지, 관전 포인트 짚어 주시죠?
- 이번 주 4분기 어닝시즌 본격 시작…관전 포인트는
- 실적시즌 앞두고…"S&P500 기업, 정점 찍었다" 경고
- 실적시즌 키워드 '차별화'…대형주·인플레 수혜주 주목
- 블루 컬러 노동력 부족이 핵심…인력난에 기업들 고전
- '바잉파워' 없는 소형사들 타격…대형사 실적은 기대
- 셰일 시추 산업 수혜…국제유가 오르자 이익도 상승
- 4분기 셰일 시추업·주택 건설업 실적 모멘텀 기대
Q. 미국의 물가가 계속 고공행진하면서 연준의 긴축 압박은 더 거세지고 있습니다. 연준 인사들이 연달아 인플레이션 억제를 위해 행동에 나서야 한다고 촉구하고 있고요. 제이미 다이먼 JP모건 CEO는 6~7회 금리인상을 단행할 수 있다고 말했는데 빨라지는 긴축 시계 어떻게 보고 계십니까?
- 힘 실리는 3월 금리인상론…연준, 긴축 강도 높이나
- 파월 '최측근' 윌리엄스 "점진적 인상"…신중한 기조
- JP모건 CEO "연준 올해 6~7차례 금리인상 가능성"
- '독립성' 보장된 연준의 통화정책, 최근 결정은 정치적
- 팬데믹 시대, 필요 이상의 유동성 공급→인플레 야기
- 美 가계의 주식 비중 절반…연준, 시장과 소통 중시
- 3차례 금리인상 전망 반영, S&P500 4700선 예상
- 4차례 금리인상시 시장 타격 불가피…3차례가 적절
- 25~26일 FOMC 주목…대차대조표 축소 논의에 촉각
Q. 이런 가운데 국제유가가 러시아와 우크라이나 긴장 고조와 공급 제약 우려로 2개월래 최고치로 올라섰습니다. 연내 100달러 돌파 예상도 힘을 받고 있는데 어떻게 보고 계십니까?
- 러시아·우크라이나 긴장 고조에 유가 급등…더 갈까
- 주간 기준 WTI 6.3% 올랐고 브렌트유 5.4% 상승
- 러, 우크라이나 국경에 군사력 집중…무력충돌 우려
- "오미크론에도 봉쇄 없다"…에너지 수요 전망 낙관
- 과거엔 "원유 수요는 끝없이 성장한다"…점유율 경쟁
- 미래 장기 전망 불투명…전기차·신재생에너지 등 변화
- 화석연료 규제 정책 봇물…팬데믹 탓에 수요 전망 불가
- 원유 공급 10%가량 줄었는데 수요는 늘어 '상승세'
- 美 셰일업체 잇따라 유가 헤지용 파생상품 계약 청산
- 남중국해·러시아 등 지정학적 리스크로 유가 변동성↑
- 일부 투자은행, 연내 유가 배럴당 100달러 예상
Q. 마지막으로 긴축 우려에 크게 휘청였던 기술주인데, 지난주 반등을 시도하는 모습이었죠. 이번주에도 반등 이어갈 수 있을지, 주목해야 할 경제지표 짚어주시고 전략까지 세워 주시죠?
- 긴축 우려에서 일부 회복한 기술주, 반등 이어갈까
- 18일 OPEC 월간보고서 주목…오미크론 영향 확인
- "소형사보다 대형사"…전통산업 점유율 확대 기업 주목
- 노동력 부족 문제 장기화, 전통산업 내 대형사 기대
- 주택건설사 D.R.호턴·셰일업체 파이어니어내추럴 주목
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