SK하이닉스, 메모리 가격 눈높이 UP 中..목표가 ↑-한국투자

한국투자증권은 13일 SK하이닉스에 대해 상반기 메모리 가격에 대한 눈높이가 올라가고 있다고 전망했다. 투자의견은 '매수'로 유지, 목표주가는 14만5000원에서 16만원으로 상향했다. 전일 종가는 12만8500원이다.

이원식 한국투자증권 연구원은 "지난해 4분기 실적은 매출액은 전분기 대비 3% 증가한 12조2000억원, 영업이익은 7% 감소한 3조9000억원으로 시장 컨센서스 영업이익(4조2000억원)과 당사 추정치(4조3000억원)를 하회할 전망"이라며 "국내 주요 경쟁사와 마찬가지로 특별 성과급이 4분기 실적에 반영될 것이기 때문"이라고 설명했다.

기대되는 부분은 올해다. 수급 개선으로 상반기 메모리 가격에 대한 눈높이는 올라가는 중이다.

이 연구원은 "디램 현물가격 강세가 지속되며 현물가격과 고정가격의 괴리율은 지난해 8월 20일 이후 처음으로 프리미엄(현물가>고정가)으로 전환되기 시작했다"며 "현물가격 강세가 유지되며 고정가격과의 괴리율이 더욱 확대될 것"이라고 전망했다.

그는 "중국 정부의 시안 지역 봉쇄 조치가 장기화되며 디램과 낸드 모두 공급 차질이 발생하고 있는 가운데 세트 생산 개선으로 PC 및 서버 세트 업체들의 메모리 재고는 감소해 수요 전망치가 상향 조정되고 있기 때문"이라며 "1분기 메모리 가격은 비수기에도 불구하고 세트업체들의 재고 축적 수요로 강세가 예상된다"고 진단했다.

이 연구원은 "상반기 메모리 가격 전망에 대한 눈높이가 상향 조정될 수 있을 것"이라며 "인텔 낸드 사업부 실적의 연결 반영으로 SK하이닉스의 올해 연간 영업이익 전망치를 기존 12조6000억원에서 16조6000억원으로 32% 상향 조정했다"고 설명했다.

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강민수 기자 fullwater7@mt.co.kr

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