록펠러 캐피털 매니지먼트, RAM 회장과 사장 겸 최고투자책임자 임명

뉴욕 -- 비즈니스와이어 -- 록펠러 캐피털 매니지먼트(Rockefeller Capital Management, 이하 ‘록펠러’)가 케이시 클락(Casey Clark)을 록펠러 애셋 매니지먼트(Rockefeller Asset Management, 이하 ‘RAM’) 사장 겸 최고투자책임자로 임명했다고 11일 발표했다.

전임 데이비스 해리스(David Harris)는 회장으로 추대됐다. 해리스는 포트폴리오 총괄로서 클라이언트를 위한 투자에 전념할 예정이다.

클락은 3년간 해리스 밑에서 ESG 투자부 글로벌 총괄 겸 부최고투자책임자로 활동했다. 클락은 록펠러 경영위원회 위원직도 겸할 예정이다. 또 기후 솔루션 및 해양 인게이지먼트 전략 등 RAM의 테마별 자본 제안을 관장할 예정이다. 클락은 2019년 록펠러에 합류하기에 앞서 글렌메드(Glenmede) 지속가능성영향투자부 총괄 겸 상무이사를 역임했다.

그레고리 플레밍(Gregory Fleming) 록펠러 사장 겸 최고경영자는 “클락은 펀더멘털·조직·테마별 투자 전략 전반이 상승 곡선을 그리고 있는 RAM을 다음 단계의 성장으로 이끌 인물”이라며 “투자 플랫폼을 확대해 클라이언트에게 남다른 지속 가능 투자 역량을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “RAM은 4년간 펀더멘털 롱온리(long-only, 일반주식형) 관리사에서 다양한 분야를 선도하는 관리사로 발돋움했다”며 “RAM이 클락의 리더십을 통해 혁신을 한층 강화해 클라이언트에게 더 나은 결과를 제시하길 기대한다”고 덧붙였다.

클락은 뉴욕 대학교 스턴 경영대학원에서 MBA 과정을 수료하고 펜실베이니아 주립대학교에서 재정학 학사 학위를 취득했으며 국제재무분석사(CFA) 자격을 취득했다. 또 많은 투자 및 지속 가능성 관련 저술을 남겼으며 지면이나 방송에 등장해 얼굴을 알렸다.

플레밍 최고경영자는 “해리스는 자산 관리 사업의 리더였으며 RAM의 성공과 발전에 지대한 영향을 미쳤다”며 “앞으로도 역동적인 시장을 헤쳐나가며 클라이언트의 눈높이에 부응하기 위해 매진하는 RAM에서 맡은 바 책임을 다할 것”이라고 말했다.

록펠러는 1977년에 첫 지속 가능 펀드를 출시했을 정도로 지속 가능 투자 부문에서 역사가 깊다. RAM은 ‘ESG 임프루버: 알파 강화 인자(ESG Improvers: An Alpha Enhancing Factor)’ 측정을 높이 평가받아 PRI의 2021년 ‘올해의 ESG 통합 이니셔티브(ESG Incorporation Initiative of the Year)’로 선정됐다. 2019년에도 유엔과 함께 기후 변화가 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 분석한 공로를 인정받아 PRI의 ‘올해의 ESG 연구 보고서상(ESG Research Report of the Year Award)’을 수상했다. 미국 자산 관리사 중에 2019년과 2021년에 상을 받은 관리사는 RAM뿐이었다.

RAM은 현재 주식, 채권, 대체 전략 전반에 걸쳐 128억달러를 운용하고 있다.

록펠러 캐피털 매니지먼트(Rockefeller Capital Management) 개요

록펠러 캐피털 매니지먼트는 2018년 선도적인 독립 민간 금융 서비스 기업으로 출발을 알렸다. 존 D. 록펠러(John D. Rockefeller)의 가족 기업으로 1882년에 설립됐으며, 현재 미국 전역 32개 지사에서 초고액 및 고액 자산가와 가족, 기관 및 기업에 전략적 조언을 제공하는 수준으로 성장했다. 2021년 12월 31일 기준 약 950억달러 규모의 고객 자산을 관리하고 있으며, 프라이빗 웰스 매니지먼트(Private Wealth Management)와 패밀리 오피스(Family Office) 사업을 모두 포괄하는 록펠러 글로벌 패밀리 오피스(Rockefeller Asset Management), 록펠러 에셋 매니지먼트 및 록펠러 스트래티직 어드바이저리(Rockefeller Strategic Advisory) 등 3개 분야의 비즈니스를 운영하고 있다.

록펠러 에셋 매니지먼트(Rockefeller Asset Management) 개요

록펠러 캐피털 매니지먼트의 사업부인 RAM은 전문적인 투자 과정과 고도로 협력적인 팀 문화를 근간으로 다양한 시장 주기에서 뛰어난 성과를 추구하는 공격적 투자, 멀티 팩터형의 수동적 투자, 테마형 투자 등 다양한 방식을 통해 주식 및 채권 투자 전략을 제공한다. RAM은 30년간 글로벌 투자 및 ESG 통합 연구 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 독특한 세계관 및 장기적인 투자 지평과, 투자 커뮤니티에서 일반적으로 발견할 수 없는 통찰력과 결과를 끌어내는 전통적이고 비전통적 분석을 결합해 철저한 기초체력 연구를 결합한다. 록펠러 에셋 매니지먼트는 2021년 12월 31일 기준 128억달러의 자산을 관리하고 있다. 자세한 정보는 웹사이트(https://rcm.rockco.com/ram)를 참조하면 된다.

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출처:Rockefeller Capital Management

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