'초대어 IPO' LG에너지솔루션, 오늘 수요예측 돌입.. 공모가 최상단 찍을까

역대급 기업공개(IPO) 규모로 기록될 LG에너지솔루션이 코스피 입성을 앞두고 수요예측에 나선다.

11일 금융투자업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이날부터 12일까지 국내 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한다. 총 공모주식수는 4250만주로 주당 희망공모가액은 25만7000원~30만원이다.

전문가들은 LG에너지솔루션의 적정 시가총액을 100조원 이상으로 평가한다. 이에 공모가가 희망 범위 상당인 30만원에서 결정될 가능성에 무게가 실린다.

수요예측을 진행한 이후 LG에너지솔루션은 오는 18∼19일 일반투자자 대상 청약 신청을 받아 27일 코스피시장에 상장한다. 공모가 상단을 기준으로 산출한 공모 예정 금액은 12조7000억원, 예상 시가총액은 70조원이다. 이 경우 상장과 동시에 코스피시장 시가총액 3위 내 진입이 예상된다.

LG에너지솔루션의 대표 주관사는 KB증권, 모간스탠리인터내셔날증권이며 공동 주관사는 대신증권, 신한금융투자, 골드만삭스증권, 메릴린치인터내셔날LLC증권, 씨티그룹글로벌마켓증권이 맡는다. 미래에셋증권, 신영증권, 하나금융투자, 하이투자증권은 인수회사로 참여한다.

회사는 이번 IPO를 통해 확보한 재원은 한국·북미·유럽·중국 등 국내외 생산기지 능력 확대를 위한 투자, 차세대 전지 R&D(연구개발) 및 신규사업으로 미래선도 품질, 안전성 강화 및 차별화된 수익성 확보 등에 사용한다는 계획이다.

LG에너지솔루션은 차세대 전지로 전고체 전지와 리튬황 전지 개발에 주력하고있다. 전고체 전지의 경우 고분자계와 황화물계 두 가지를 모두 개발 중이다. 리튬황 전지의 경우 경량화 및 가격 경쟁력에서 장점이 있는 차세대 배터리로 수명 및 성능 기술을 조기 확보해 드론, UAM 등과 같은 비행체 중심으로 신시장 적용을 추진하고 있다.

신규사업으로 ▲배터리 리사이클 등 자원선순환 시스템 구축 ▲배터리 데이터를 활용한 진단 및 수명 예측 등 BaaS(Battery as a Service) 플랫폼 사업 ▲에너지저장장치(ESS) 통합 솔루션 사업 등을 추진하고 있다.

권영수 LG에너지솔루션 대표이사 부회장은 "지난 30여년 동안 쌓아온 도전과 혁신 역량이 IPO라는 의미 있는 결과로 이어졌다"며 "이번 상장을 발판으로 LG에너지솔루션의 100년 미래를 준비하는 첫 걸음을 시작하겠다"고 말했다.

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