KB자산운용, 'KB 타겟리턴OCIO펀드' 설정액 2000억원 돌파

KB자산운용 'KB 타겟리턴OCIO펀드'가 설정액 2000억원을 돌파했다. 확정급여형(DB) 퇴직연금펀드를 운용하는 금융기관의 자금유입이 지속된 결과로 업계 1위 규모다.

이 펀드는 연기금 및 자금운용에 어려움을 겪는 기업을 대상으로 KB자산운용의 'OCIO 자산배분' 운용 프로세스를 접목시켜 만든 펀드다. 2020년 12월 31일 안정형펀드가 설정됐고 2021년 1월 25일 성장형펀드가 추가로 설정됐다.

'KB 타겟리턴OCIO'시리즈의 안정형펀드와 성장형펀드의 목표 수익률은 각각 4%, 5%로 개별 목표수익률에 따라 전세계 주식, 채권 및 부동산 등 다양한 자산에 ETF(성장지수펀드)를 활용해 분산투자한다.

퇴직연금 자금을 운용하는 만큼 원금손실이 발생하지 않도록 위험을 최대한 낮추고 변동성을 줄여 운용했음에도 지난 1년간 목표수익률 이상의 초과 성과를 달성했다. 운용기간이 1년이 경과한 안정형펀드는 연간 8.12%의 수익률을 기록했고 한달 늦게 출시한 성장형펀드 역시 6.37%의 성과를 기록 중이다.

또 올해 4월부터 'DB형 적립금운용위원회 설치'가 의무화되면서 원리금보장상품 중심으로 운용해 온 기업고객들도 OCIO방식을 활용해 체계적인 투자에 나설 수 있게 됐다. 그동안 금리가 임금상승률보다 낮아짐에 따라 기대수익이 퇴직부채 증가 속도를 따라가지 못하는 문제가 있어 왔다.

김영성 KB자산운용 글로벌운용본부 상무는 "KB 타겟리턴 OCIO펀드는 목표수익률에 맞춰 운용되기 때문에 기업이 운용하는 확정급여형 퇴직연금에 적합한 상품"이라며 "기업 입장에서는 목표설정과 자산배분, 운용 및 사후관리 등 종합적인 솔루션을 제공받을 수 있는 것이 장점"이라고 설명했다.

이 펀드는 주로 DB적립금의 체계적인 운용을 원하는 기업이나 자산운용에 어려움을 겪는 기업이 대상이지만 개인투자자도 DC/IRP 계좌에서 일반 펀드처럼 가입이 가능하다.

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김지성 기자 sorry@mt.co.kr

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