비임상 CRO기업 노터스, 창립 이후 첫 CB 발행 '946억원' 조달

타법인 증권 취득 몫 378억원 '최고'내년 3월 에이치엘비로 최대주주 변경

비임상 전문 임상수탁기관(CRO) 노터스가 해외 CRO 인수, 신사업 전개 등을 위해 946억원 규모의 CB(전환사채)를 발행한다. 이 회사가 CB를 발행하는 것은 2012년 창립 이후 처음이다. 현재 주력사업인 비임상 CRO만으론 지속 성장에 한계가 있다는 판단인 만큼 조달된 자금은 신사업을 추진하는데 투입할 것으로 보인다.

29일 금융감독원 전자공시에 따르면 노터스는 지난 27일 이사회를 열고 총 946억원 규모의 CB를 발행키로 결정했다. 2012년 창사이래 첫 CB 발행이자 2019년 상장 후 첫 외부 자금조달이다. 이번 CB는 1회차 546억원, 2회차 454억원으로 나눠 발행된다. 만기는 모두 2025년 1월13일이다. 표면이자율은 0%이며 만기이자율은 1%로 현 기준금리 수준으로 책정됐다. 전환가액은 3만4144원이다.

발행대상은 1회차가 에이치엘비 계열사들이 출자한 노마드제2호조합이고 2회차가 애플트리투자조합(180억원), 로힐스투자조합(155억원), 베카신기술조합제128호(65억원) 등이다. 에이치엘비는 지난 27일 노터스 1, 2대주주로부터 지분을 양수하는 계약을 체결한 바 있다. 내년 3월 노터스 최대주주가 된다.

노터스는 유효성, 독성 평가로 나눠진 비임상 CRO 시장에서 유효성 분야에 특화된 회사다. 올해 1분기에도 1141건의 실험을 수행, 국내 비임상 유효성 분야 1위를 차지했다. 이 지위를 기반으로 그 동안 고성장세도 이어왔다. 2016년 이후 연평균 매출은 51%, 영업이익은 28% 성장했다. 지난해 노터스의 연결 기준 매출은 585억원, 영업이익은 88억원이다.

그러나 노터스는 현 사업구조가 장기적으론 한계가 있을 것으로 봤다. 노터스 관계자는 "바이오벤처가 필요한 서비스를 하는게 사업목적"이라며 "제약·바이오 산업의 밸류체인이 굉장히 많지만 우리가 차지하는 비중은 작아 이를 확장하려고 한다"고 했다. 이에 이번에 조달하는 자금도 타법인 증권 취득 378억원, 운영과 기타 각각 189억원, 시설과 영업양수 각각 95억원 등 대부분 투자에 쓴다는 계획이다.

현재 노터스는 해외 CRO 인수를 타법인 증권 취득의 우선 순위에 두고 있다. 회사 관계자는 "에이치엘비의 해외 네트워크를 활용해 해외 CRO 인수나 전략적 제휴를 추진하려고 한다"며 "그 동안은 해외 승인을 위해 현지 임상을 진행해야 하는 국내 회사에 맞는 서비스를 제공하지 못했지만 미국이나 유럽 등의 CRO를 인수하면 우리가 연계해 국내 회사들의 물질을 보낼 수 있다"고 설명했다.

CRO는 비임상 분야에 한정하지 않는다. 신약개발 과정은 크게 신약후보물질 탐색, 비임상, 임상, 신약허가 승인 및 시판으로 나뉘어진다. 노터스의 궁극적인 목표가 신약개발 밸류체인 내 비중 확대인 만큼 사업영역을 가로, 세로로 확장해줄 수 있는 회사면 모두 인수 대상이 될 수 있다는 게 회사 측의 설명이다. 즉 사람 대상 임상을 비롯해 탐색, 허가 등 다른 단계에 있는 회사까지 인수 후보로 포함한다.

다만 노터스가 타법인 지분을 취득하기까진 시간이 다소 소요될 전망이다. 노터스 관계자는 "'같이하면 좋겠다'하는 회사는 있지만 구체적으로 논의 중인 것은 없다"며 "자금이 납입된 후 본격적으로 모니터링 할 것"이라고 전했다.

이외에 노터스는 운영자금, 기타자금으로 할당한 총 378억원은 송도 연구소 내 영상장비 매입, 바이오회사 대상 연구소 임대 사업 추진 등에 투입하는 것을 고려 중이다.

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박미리 기자 mil05@mt.co.kr

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