"연말은 연금 투자의 계절, 글로벌 자산 펀드 어때요"

한화자산운용 장기투자 3종 추천

한화자산운용 제공

한화자산운용이 연말을 맞아 분산투자로 장기간 수익 안정성이 뛰어난 글로벌 자산 펀드 3종을 6일 추천했다.

'한화 LifePlus TDF(타깃데이트펀드)' 시리즈는 15년 이상의 장기 TDF 운용 경험을 가진 미국 JP모건의 투자운용 노하우를 반영한 상품이다. 또 한국시장의 특성을 감안해 해외 주식 자산에 대해서는 환노출을 실시하고 해외 채권은 환헤지를 실시, 효과적인 환위험 관리를 통해 수익을 극대화했다.

사측에 따르면 해당 시리즈는 모든 빈티지(은퇴시점)에서 수익률 상위 5~30% 안에 들며 국내에 설정된 TDF 중 최상위 수준의 성과를 시현하고 있다. 특히 '한화 LIFEPLUS TDF 2045'은 연초 이후 14.2%, 설정 이후 46.82%의 수익률을 기록했다.

'한화글로벌멀티인컴증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)'은 JP모건의 글로벌 인컴 펀드에 투자하는 재간접 펀드다. 미국과 유럽, 캐나다 등 전세계 다양한 인컴 자산에 투자해 꾸준한 인컴 수익을 달성하는 것을 목표로 한다. 지난 10년간 매년 3.5~5.3% 수준의 배당수익 혹은 이자를 창출했다.

'한화글로벌헬스케어증권자투자신탁(주식)'은 글로벌 헬스케어 섹터에 분산 투자하는 펀드로, 2006년 설정 이후 307.90%의 수익률을 거두고 있는 펀드다. 헬스케어 섹터는 낮은 변동성으로 경기방어섹터에 속하지만 10년 누적 수익률은 200%로 경기 민감주와 같은 수익성을 보이고 있다.

김종육 한화자산운용 펀드매니저는 "한화글로벌멀티인컴펀드와 한화글로벌헬스케어펀드는 장기투자가 대부분인 연금투자에서 글로벌 시장의 자산에 주로 투자하여 장기 성과에서의 변동성을 낮추고, 수익률도 기대할 수 있는 펀드"라며 "10년이 넘은 오랜기간 동안 낮은 변동성을 입증했고, 산업 성장이나 배당 성장을 통해 앞으로의 성과도 기대되는 펀드"라고 전했다.

변재일 한화자산운용 펀드매니저는 "한화 LifePlus TDF는 자산 배분 역량과 한국 시장의 특성을 감안한 환(FX) 전략으로 국내에 설정된 TDF 중 최상위 성과를 시현 중"이라며 "JP모건의 자문을 받아 글로벌 자산군에 분산 투자하며 안정적 수익을 추구하는 전략을 시행했다"고 말했다.

여다정기자 yeopo@dt.co.kr