[STOCK] 두산, 구조조정 마무리 수순.. 목표가 15만3000원으로↑

두산그룹이 불확실성 해소 등으로 실적 턴어라운드를 하고 자회사의 신규 사업 성장성이 가시화될 것이라는 전망이 나온다.

하이투자증권은 6일 두산에 대해 구조조정이 마무리 수순이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 15만3000원으로 상향 조정했다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 "두산그룹은 지난해 두산중공업 유동성 위기를 극복하기 위해 채권단으로부터 3조6000억원을 긴급 지원받고 대신 자산과 자·손자회사 매각, 유상증자를 포함한 3조원 규모의 재무구조 개선안을 마련해 진행 중"이라고 설명했다.

이 연구원은 "지난해 두산타워, 네오플럭스, 두산솔루스등을 매각함에 따라 유동성 등을 확보하는 동시에 지난해 12월 두산중공업에 4352억원을 출자했다"면서 "올해는 모트롤 사업 분할 매각 등을 비롯해 두산중공업에 두산퓨얼셀 지분 출자, 두산밥캣에 산업 차량 사업 매각 등을 완료했다"고 덧붙였다.

두산중공업의 경우 지난해 클럽모우 골프장을 매각했고 지난해 12월 1조2125억원 규모의 유상증자 등을 통해 긴급 여신을 상환했다. 올해 두산중공업은 두산인프라코어 투자 부문을 흡수 합병해 두산밥캣 지분도 가져오는 동시에 두산인프라코어 사업부문 매각도 완료했다. 두산건설에 대한 경영권은 더제니스홀딩스유한회사가인수할 예정이다.

지난달 26일에는 두산중공업 이사회를 열고 1조5000억원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다.

이 연구원은 "두산중공업 유상증자를 통해 부채비율이 감소하는 등 재무구조가 개선될 것으로 예상될 뿐만 아니라 투자 자금 확보 등으로 향후 친환경 에너지 기업으로 도약할 수 있는 발판이 마련됐다는 점에서 지속 가능성 등을 높일 수 있는 요인이 될 것"이라며 "무엇보다 두산그룹이 채권단 관리 체제를 조기 졸업할 수 있는 환경이 조성됐다"고 분석했다.

그는 "두산중공업 유상증자 등이 두산그룹 구조조정 마무리 수순이 될 것으로 예상됨에 따라 향후 구조조정에 대한 불확실성 등이 해소될 수 있을 것"이라며 "재무구조가 개선되는 환경 하에서 향후 실적 턴어라운드 및 신규 사업 자회사(두산로보틱스, DMI(두산모빌리티이노베이션), DLS(두산로지스틱스솔루션) 등에 대한 성장성이 가시화될 수 있을 것"이라고 전망했다.

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