툴젠, 공모가 7만원 확정..12월 10일 코스닥 상장

12월 2~3일 일반 청약..풋백옵션으로 투자자 보호장치 마련

김영호 툴젠 대표이사(왼쪽)와 이병화 대표이사.© 뉴스1

(서울=뉴스1) 이영성 기자 = 코스닥 이전상장을 추진 중인 툴젠이 지난 25~26일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시, 공모가를 7만원으로 확정했다.

상장 예정일은 12월 10일이며, 코넥스에서 이전상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 약 5489억원 규모이다.

30일 툴젠 상장 주관사인 한국투자증권에 따르면, 이번 수요예측에는 국내외 총 324개 기관이 참여해 29.54대 1의 경쟁률을 기록했다.

툴젠 관계자는 “많은 기관들이 회사의 경쟁력과 성장성을 믿고 수요예측에 참여해줬다”면서 “수요예측 결과를 다각적으로 검토해 코스닥 상장 이후 주식시장에서 충분히 가치가 상승할 수 있도록 적성 수준의 공모가를 결정했다”고 설명했다.

이어 “최근 바이오 섹터의 투자심리 악화와 미국 테이퍼링(자산매입 축소)으로 글로벌 금융시장이 경색된 상황 등을 고려해 보수적 관점으로 공모가격이 협의됐다"면서 "투자자들에게 가격적 이점이 될 수 있을 것으로 판단한다"고 강조했다.

일반투자자 청약은 12월 2~3일 이틀간 진행된다. 한국투자증권은 자발적으로 상장일로부터 3개월까지 공모주에 대한 환매청구권(풋백옵션)을 부여하는 일반투자자 보호 장치를 마련했다.

환매청구권은 상장 주관사가 발행사(툴젠)의 일반공모 참여자에게 손실 한도를 보증해 주는 것으로, 공모가의 90% 가격으로 증권사에 공모주를 되팔 수 있는 권리를 말한다. 상장 후 주가가 공모가의 90% 이하로 하락한 경우 투자자는 손실을 최소화하기 위해 기한 내에 환매청구권을 행사할 수 있다.

툴젠의 총 공모주식수는 100만주로, 모두 신주이다. 회사는 이번 공모를 통해 공모가 기준 700억원을 조달하며, 이 자금은 CRISPR(유전자 가위) 특허 경쟁력 강화 및 연구개발 관련 임상∙설비투자, 운영자금 등으로 활용된다.

툴젠은 현재 ▲샤르코-마리-투스병1A 치료제(TGT-001) ▲습성 황반변성 치료제(TG-wAMD) ▲B형 혈우병 치료제(TG-LBP) ▲inhibitor(응고인자에 대한 항체) 보유 혈우병 치료제(TG-AT) ▲만성 HBV 감염 치료제(TG-HBV) ▲ 차세대 CAR-T 세포치료제(Styx- T Platform) 등의 파이프라인을 확보하고 있다. 이 가운데 차세대 CAR-T 세포치료제는 2022년, 샤르코-마리-투스병1A 및 습성 황반변성 치료제는 각각 2023년, 2024년까지 미국 임상1상에 진입한다는 목표다.

김영호·이병화 툴젠 대표이사는 “세계 최고 수준의 유전자교정 기술을 바탕으로 유전자가위 원천특허 기반 플랫폼 사업을 더욱 강화할 것"이라며 "유전자·세포치료제 및 그린바이오 사업을 적극 육성함으로써 세계적인 유전자교정 전문 기업으로 발돋움하고 기업가치와 주주가치를 극대화하겠다”고 밝혔다.

lys@news1.kr