'공적자금 족쇄' 20년만에 풀었다..우리금융 성장·M&A 시동

우리금융그룹 본점

우리금융그룹이 완전한 민간 금융그룹으로 재탄생해 시장의 품으로 돌아간다. 정부가 22일 예금보험공사의 우리금융 잔여 지분(15.1%) 중 9.3%를 유진프라이빗에쿼티(PE) 등 5곳의 민간 주주에 매각하기로 하면서다. 공적자금 투입 후 2001년 국내 최초 금융지주회사로 설립된 지 꼭 20년 만이다. 증권·보험사를 인수해 은행과 비은행 사업 포트폴리오 다각화를 꾀하는 우리금융의 성장 전략도 본격화할 전망이다.

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우리사주 최대주주로…지분율 24.2% 민간 과점주주 지배구조 완성

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22일 금융위원회와 예금보험공사가 발표한 우리금융지주 잔여지분 매각(희망수량경쟁입찰) 결과에 따르면, 유진프라이빗에쿼티(4.0%)와 KTB자산운용(2.3%), 얼라인파트너스컨소시엄(1%), 두나무(1%), 우리사주조합(1%) 등 5곳이 낙찰자로 선정됐다. 총 매각 물량은 예보가 보유한 15.1% 중 9.3%다. 최대주주였던 예보는 지분율이 5.8%로 축소돼 우리사주조합(9.80%), 국민연금(9.42%)에 이어 3대주주로 내려갔다.

이번 매각 성공으로 우리금융 지배구조와 경영 체제는 완전히 민간 구조로 바뀐다. 기존 과점주주인 IMM프라이빗에쿼티(5.57%), 한국투자증권(3.77%), 키움증권(3.73%), 한화생명(3.16%), 푸본생명(3.97%), 새 주주인 유진PE(4.00%)까지 사외이사 추천권을 부여받은 과점주주 6곳의 지분율이 24.2%로 높아진다. 우리사주 지분을 합하면 주요 관계자 지분율이 34.0%로 확대된다.

이사회도 전원 현재 경영진과 민간 과점주주로 채워진다. 매각 원칙에 따라 유진PE가 이사회에 참여하는 대신 예보 비상임이사 1명이 제외되면서다. 사내이사 2명(손태승 회장, 이원덕 수석부사장) 외에 민간 과점주주 사외이사 6명 등 8명이 이사회를 구성한다. 금융당국은 "과점주주들이 추천한 사외이사들이 독립적으로 경영에 참여하면서 기업가치 제고를 위해 노력해 나갈 것으로 기대한다"고 했다. 금융권 관계자도 "정부 소유은행이란 '족쇄' 탓에 우리금융이 정권 교체나 경영진 인사 때마다 '외풍'에 시달렸는데 완전 민영화로 지배구조 리스크도 상당 부분 사라질 가능성이 크다"고 했다.

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손태승號 우리금융 '공격적 M&A' 예고…증권·보험 등 비은행 인수 나설 듯

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설립 20년 만에 숙원인 완전 민영화를 달성한 우리금융은 금융그룹 차원의 시너지와 안정적인 수익 기반 마련을 위해 공격적인 성장 전략에 나설 전망이다. 우리금융은 민영화 과정에서 경남은행과 광주은행, 우리투자증권과 우리아비바생명 등을 매각했다. 특히 증권·보험·카드 등 비은행 사업 포트폴리오를 강화해야 한다는 절박함이 크다.

지난해 캐피탈과 저축은행 인수합병(M&A)을 성공적으로 마무리한 데 이어 취약점인 증권·보험사 추가 인수를 저울질 하고 있다. 손태승 우리금융 회장이 던진 최대 화두도 우리은행·우리카드·우리종합금융 등 기존 자회사들의 시너지 극대화와 증권·보험사 인수합병(M&A)을 통한 안정적인 사업 포트폴리오 구축이다.

내외부 환경도 성장 전략에 우호적이다. 정부 지분 매각으로 오버행(잠재적 대량 매도물량) 리스크와 시장 불안감이 해소되고 경영 자율성이 확대돼 M&A를 본격화할 수 있는 환경이 마련돼서다. 주가도 탄력을 받을 가능성이 커 보인다. 이성욱 우리금융 재무총괄(CFO) 전무는 "금융감독당국의 내부등급법 승인으로 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 1% 이상 올라가 자본이 2조원, 운영자산이 20조원 정도 늘어난다"며 "M&A가 가능한 만큼 증권사 인수와 벤처캐피탈, 부실채권(NPL) 전문회사 설립을 검토하고 있다"고 했다.

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오상헌 기자 bborirang@mt.co.kr

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