4분기 실적 개선 구간 진입한 농심..목표주가 41만원-키움

[서울=뉴시스] 김병문 기자 = 서울 한 대형마트에 신라면이 진열돼 있다. 2021.07.29.

키움증권은 16일 농심에 대해 실적 개선 구간에 진입할 것으로 전망된다며 투자의견 '매수', 목표주가 41만원을 유지했다.

박상준 연구원은 "농심의 3분기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 1% 감소한 291억원으로 시장 컨센서스를 상회했다"며 "원재료 단가 및 미국 물류비 상승 부담에도 라면 가격 인상, 광고선전비 절감으로 수익성이 시장 기대치를 상회했고 해외 매출도 예상 대비 견조했다"고 말했다.

박 연구원은 농심의 4분기 연결기준 영업이익에 대해 전년 동기 대비 21% 증가한 315억원 수준이 될 것으로 내다봤다. 그는 "라면 가격 인상 효과의 온기가 반영되고 국내 시장 경쟁 강도 안정화, 해외 매출 고성장 덕분에 전사 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 것"이라고 전망했다.

이어 "중장기적으로는 북미 지역의 외형 성장과 가격 전가력에 주목할 필요가 있다"며 "미국에서 신라면 외에 너구리, 짜파게티, 돈코츠라멘 등으로 제품 라인업을 확대하고 있고 내년 제2공장 오픈, 원재료 단가 상승이 지속될 경우 가격 인상을 할 여력도 보유하고 있다"고 덧붙였다.

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김지성 기자 sorry@mt.co.kr

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