컬리, 내년에 상장..NH투자·한국투자·JP모간 주간사로 선정

장보기 애플리케이션(앱) 마켓컬리를 운영하는 컬리가 내년 상반기를 목표로 본격적인 상장 작업에 나선다. 앞서 장보기 이커머스 업체 오아시스와 SSG닷컴이 내년 상장을 목표로 주간사를 선정한 만큼, 어떤 업체가 먼저 증시에 입성할지 관심이 집중된다.

29일 컬리는 기업공개(IPO)를 위해 NH투자증권·한국투자증권·JP모건을 공동대표 주간사로 선정했다고 밝혔다.

지난 7월 국내 증시 상장 추진을 선언한 컬리는 현재 딜로이트안진을 지정감사인으로 선정해 지정 감사 절차를 이행하고 있다. 회사 측은 연내 심사청구서를 제출할 예정이다.

컬리는 한국거래소가 K-유니콘 거래소 유치를 위해 올해 4월 발표한 신규 상장 방식으로 상장을 신청할 예정이다. 예정대로 내년 상반기에 상장하면, 상장에 성공한 1호 K-유니콘 기업이 된다.

증권업계는 컬리의 기업가치를 5~7조원대로 추산하고 있다. 컬리는 2015년 새벽 배송, 풀 콜드체인 배송 시스템을 선보이며, 세계 최초로 새벽 배송 장보기 시장을 개척했다. 현재까지 누적 가입자 수가 900만 명을 넘어섰고, 신규 고객의 재구매율은 동종업계 3배 수준인 71.3%로 높은 고객 브랜드 충성도를 보유하고 있다. 컬리의 거래액은 지난해 1조원을 돌파했고, 올해 2조원을 목표로 한다.

컬리 관계자는 “회계장부상 우선주 관련 평가손실 등의 요인으로 인해 현재는 자본잠식 상태로 표기되고 있으나, 이 우선주는 상장 과정상 자연스레 보통주로 전환되면서 자본 총계도 흑자로 전환되기에 상장에 전혀 문제가 되지 않는다”고 설명했다.

컬리는 IPO를 통해 모집한 공모 자금을 사업 전반에 적극 투자해 경쟁력을 강화할 방침이다. UI 및 UX 고도화, 주문 편의성, 결제 간소화 등 고객 경험 향상을 위한 기술 분야를 비롯해 배송 서비스의 효율성과 정확성을 개선할 데이터 인프라 고도화에 투자를 집중할 예정이다. 또 현재 충청권, 대구까지 확대한 샛별배송(새벽 배송) 서비스 지역을 연내 부산·영남권까지 확대할 계획이다.

김종훈 컬리 최고재무책임자(CFO)는 “컬리는 생산, 유통 과정에 데이터와 기술을 도입하고 온라인 장보기 서비스에 최적화된 시스템을 시장에 최초로 소개하며 오프라인 중심의 장보기 시장에 새로운 방향을 제시했다”며 “IPO를 통해 유치한 자금을 바탕으로 또 한 번의 유통 혁신을 이뤄내 더 많은 고객에게 편리하고 혁신적인 서비스를 선보이겠다”고 말했다.

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