11월 포문 여는 디어유 등 IPO 훈풍탔다..희망공모가 상단 초과

디어유·비트나인·아이티아이즈 3곳 동시 진행
11월 1~2일 일반청약 중순 상장 예고

[이데일리 이지현 권효중 기자] 카카오페이가 몰고 온 기업공개(IPO) 공모주 시장 훈풍을 타기 위한 주자들이 속속 윤곽을 드러내고 있다. 특히 디어유와 비트나인은 희망공모가 밴드 최상단을 웃도는 공모가를 확정하고 일반청약 흥행을 예고한 상태다.

28일 금융감독원에 따르면 11월 첫째 주 청약을 진행하는 IPO 기업은 총 6개사다. 이 중 11월 1일부터 2일까지 이틀간 청약을 진행하는 3개사가 이날 공모가를 확정했다.

가장 뜨거운 관심을 받고 있는 기업은 에스엠(041510)엔터테인먼트의 자회사인 디어유다. 팬덤 메신저 ‘버블’을 서비스 중인 팬 커뮤니케이션 플랫폼 기업으로 공모가를 2만6000원으로 결정했다. 이는 희망 밴드(1만8000~2만4000원) 최상단을 약 8% 웃도는 수준이다. 지난 25~26일 진행된 기관 투자가 대상 수요예측에는 총 1763곳의 기관이 참여해 경쟁률 2001대 1을 기록했다. 이는 수요예측 경쟁률은 역대 코스닥 시장 3위에 달한다.

이번 수요예측은 올해 가장 많은 기관이 참여했다. 해외 기관은 전체 참여 기관의 17.58%에 해당하는 등 해외에서도 높은 관심을 보였다. 참여 기관의 99.89%(미제시 1.08% 포함)가 밴드 상단 이상의 가격을 써냈다. 의무보유확약 비율도 36.13%에 달했다. 경쟁률 역시 역대 코스닥 상장 기업 중 역대 1위인 아스플로(159010)(2143대 1) 등을 이어 3번째로 높은 수준이다.

주관사인 한국투자증권 관계자는 “이번 수요예측에는 롱펀드 성향의 해외기관 참여가 활발하게 이뤄졌다”며 “글로벌 팬 비즈니스를 선도하는 디어유 플랫폼 ‘버블’의 가치와 메타버스 탑재를 통한 구체적인 수익 모델이 긍정적인 평가를 받아 상장 후에도 지속적인 관심이 기대된다”라고 설명했다.

표=금융감독원 등 제공

그래프DB 소프트웨어 개발기업 비트나인은 공모가 희망범위(8700~9700원) 최상단을 13% 초과한 1만1000원으로 확정했다. 기관투자자 수요예측 결과 경쟁률은 1662대 1을 기록했다. 밴드 상단을 초과하는 가격을 써낸 기관은 1558곳으로 전체의 94%에 달했다. 다만 의무보유확약을 내건 기관은 96곳으로, 5.6%에 불과했다.

비트나인은 세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 혼용한 ‘하이브리드 데이터베이스 관리시스템(DBMS)’을 개발했다. 국내에선 △코로나19 바이러스 확진자 감염경로와 밀접접촉자들의 동선 분석 △대포통장 탐지 △데이터센터 내 서버 및 각종 장비 관리 시스템 △학생별 맞춤형 그래프 인공지능 엔진 구축 등에 비트나인의 그래프DB 기술이 활용됐다. 비트나인은 공모 자금을 연구개발(R&D)과 해외 진출에 집중 투입할 예정이다.

박종선 유진투자증권 연구원은 “데이터 산업의 발전에 따라 지속적 성장이 전망된다”며 “고부가가치 포트폴리오 확장 전략이 긍정적”이라고 말했다.

디지털 금융 기반 플랫폼 전문 기업 아이티아이즈는 공모가를 희망 범위(1만2500~1만4300원) 최상단인 1만4300원으로 확정했다. 수요예측 경쟁률은 1601.14대 1로 집계됐다. 이성남 대표는 “주력 사업인 디지털 금융 솔루션의 기술력과 서비스를 강화하고 인공지능(AI)·빅데이터 플랫폼, 디지털 헬스케어, B2C 비즈니스 등 신사업을 육성함으로써 기업가치와 주주가치를 극대화하겠다”고 강조했다.

이지현 (ljh423@edaily.co.kr)