인텔리안테크, 위성 안테나 분야 경쟁자 없다-KTB투자증권

KTB투자증권은 인텔리안테크에 대해 "기술력과 가격 경쟁력으로 저궤도 위성 안테나 분야에서 경쟁사가 전무한 상황"이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 14만원을 유지했다.

김재윤 KTB투자증권 연구원은 지난 25일 발행한 분석 보고서에서 "인텔리안테크는 글로벌 최고 수준의 LEO 터미널 안테나 생산 기술을 바탕으로 원웹, SES 외 텔레샛, 이리디움, 아마존 등 주요 LEO 사업자들과의 추가 계약이 전망된다"고 밝혔다.

김 연구원은 "인텔리아테크는 지난 19~22일 열린 '코마린 2021'에 참여해 해상용 안테나 및 저궤도 위성 안테나 2종(OW1, OW70L)을 공개했다"며 "11월부터 북극지역(알래스카, 캐나다, 영국)에 공급되는 OW70L은 하반기에 약 100억원 이상의 매출이 반영될 것"이라고 전망했다.

그는 "원웹이 11월부터 실제 서비스를 제공하기 위해서는 서비스 대상 고객에 인텔리안테크의 터미널 안테나가 필수로 설치돼야 한다"며 "현재 OW70L의 수주잔고가 약 200억원 수준에 불과한 점을 고려하면 북극 지역 서비스 일자에 맞춰 추가 수주가 예상된다"고 분석했다.

이어 "저궤도 위성 안테나를 생산하기 위해서는 기술뿐 아니라 경쟁력 있는 가격으로 양산할 수 있는 양산능력이 필수"라며 "이러한 높은 진입장벽에 따라 현재 저궤도 위성 터미널 안테나 시장에서 인텔리안테크의 경쟁사가 전무한 상황"이라고 평가했다.

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김사무엘 기자 samuel@mt.co.kr

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