카드사 순익 호조에도 울상

소비회복에 할부리스 등으로 3분기 순익 급증
가맹점 수수료 추가인하 가능성에 촉각
위드코로나 마케팅 비용 증가 가능성도

각사 제공

소비심리 회복에 힘입어 카드사들이 올해 3분기 호실적을 냈다. 하지만 적격비용 재산정을 통한 가맹점 수수료 조정과 가계부채 대책 등으로 내년에는 신용판매부분 수수료수익 감소와 함께 대출 이자수익도 올해보다 줄어들 것으로 예상돼 카드업계의 고민이 커지고 있다.

27일 여신업계에 따르면 5개 카드사(신한·삼성·KB국민·우리·하나카드)의 올해 3분기 순이익은 총 5431억원으로 전년 동기 대비 15% 가량 증가한 것으로 집계됐다. 3분기 누적 순이익 합계는 1조7085억원으로 지난해 같은 기간보다 24% 증가했다.

이러한 호실적 배경에는 코로나19로 위축됐던 소비가 점진적으로 살아남에 따라 신용판매 수익이 증가하고 오프라인 마케팅을 줄여 비용을 절감한 것이 영향을 미쳤다. 또 할부, 리스 등 사업 다변화로 비카드부문에서의 수익 증가도 실적 개선에 기여했다.

회사별로 보면 업계 1위 신한카드의 3분기 누적 순이익은 5387억원으로 전년 대비 14.6% 증가했다. 디지털화로 인한 비용절감과 할부·리스 등 사업 다변화가 실적을 이끌었다.

우선 디지털화로 인한 비용절감 금액이 408억원으로, 당기순이익 증가분의 59.5%를 차지했다. 신한카드의 디지털 비용절감액은 2019년 120억, 지난해 346억원으로 해마다 증가세를 보이고 있다. 할부·리스사업을 비롯한 신사업에서 거둔 수익 비중도 전체 영업수익의 29.9%로 전년 동기 대비 5.5%포인트 상승했다.

삼성카드는 4217억원, KB국민카드는 3741억원으로 전년 대비 각각 20.2%, 46.6% 증가했다. 삼성？는 신용판매 부문 이용금액이 늘면서 할부금융·리스 부문의 부진을 만회했다. 3분기 총 취급고(35조9318억원) 가운데 카드사업이 35조7535억원으로 지난해 같은 기간보다 11.6% 증가했다. 반면 할부리스사업 취급고는 1783억원으로 전년 동기 대비 36.4% 감소했다.

KB국민카드는 3분기 순이익이 지난해 3분기보다 32.7% 증가한 1213억원을 기록했다. 5개 카드사 가운데 가장 높은 증가율이다. 카드 수수료수익 외에 할부금융과 대출 수익이 크게 늘었다. 3분기 누적 영업수익은 전년 대비 8.4% 증가한 3조2296억원으로, 이 중 카드부분에서 4.3% 증가한 반면 할부금융·리스 부분은 48.6%로 급증했다.

중소형 카드사들의 성장세는 더 두드러졌다. 하나카드는 3분기 누적 순이익은 1990억원으로 지난해 같은 기간보다 73.9% 급증했다. 우리카드는 같은 기간 63.6% 증가한 1750억원을 기록했다. 소비 회복에 따른 신판 매출 증가, 디지털 프로세스 전환을 통한 비용 절감이 실적을 이끌었다.

하지만 카드사들은 좋은 실적에도 마냥 웃을 수는 없는 상황이다. 당장 다음달 카드 수수료 개편안 발표를 앞두고 추가 인하 가능성에 무게가 실리고 있다. 어려운 업황 속에서도 카드사들이 비용절감을 통해 이익을 냈지만 이는 오히려 수수료 인하요인으로 작용할 수 있다.

카드수수료율은 2007년부터 13차례 인하됐는데, 업계는 더이상 추가 인하를 감내하기 어렵다는 입장이다. 신용평가사 나이스신용평가에 따르면 현행 수수료율이 0.1%포인트 하향 조정될 경우 7개 신용카드사의 내년 영업이익은 올해보다 총 5200억원 감소할 것으로 전망된다.

지난 26일 금융당국이 발표한 가계부채 대책에 따라 카드론, 현금서비스 등 대출 영업 위축도 불가피해졌다. 내년 1월부터 제2금융권의 차주별 총부채원리금상환비율(DSR) 규제도 기존 60%에서 50%로 강화되는데, 카드론도 규제 대상에 포함된다.

업계 관계자는 "가맹점 수수료 조정과 가계부채 대책 등으로 인해 신용판매 부문 수수료수익과 대출 이자수익도 올해보다 줄어들 것으로 예상된다"며 "결제와 대출 부문이 모두 막힌 만큼 내년에는 올해와 같은 실적이 나오기는 힘들 것"이라고 말했다.

이밖에 내년 카드사를 둘러싼 경영환경이 녹록지 않은 상황이다. 업계 또다른 관계자는 "빅테크와의 경쟁 심화와 위드코로나에 따른 소비 회복 시 마케팅 비용 등 증가 가능성도 있다"며 "코로나19에 따른 대출 만기 연장과 유예 조치 종료 시 급격한 연체율 상승 등의 영향이 나타날 경우 건전성 악화와 대손관련 비용도 증가할 수 있다"고 했다. 김수현기자 ksh@dt.co.kr