"삼성바이오로직스 108만원 간다"..모더나 위탁생산, 실적개선 기대

삼성바이오로직스가 모더나 백신 완제품(DP) 위탁생산 관련 매출이집계되는 4분기 실적성장이 기대된다는 분석이 나왔다.

유안타증권은 27일 삼성바이오로직스에 대해 기존 수주 계약 규모 확장 및 생산 효율화로 실적이 개선되고 있다며 투자의견 '매수(buy)'와 목표주가 108만원을 유지했다.

유안타증권에 따르면 삼성바이오로직스는 올해 3분기 매출액 4507억원과 영업이익 1674억원을 기록했다. 이는 전년동기 대비 각각 64.2%와 196.1% 증가한 것. 시장 기대치도 각각 9.6%와 26% 상회하면서 '어닝 서프라이즈'를 기록했다.

서미화 유안타증권 연구원은 "3분기 매출에 반영된 2분기 공장 가동률은 1, 2, 3공장 모두 완전(full) 가동 수준"이라며 "특히 3공장 가동률 상승으로 전년동기 대비 매출액이 64.2% 증가했고, 영업이익은 그에 따른 영업레버리지 효과로 증가했다"고 설명했다.

삼성바이오에피스의 바이오시밀러 제품 매출도 늘었다. 서 연구원은 "루센티스바이오시밀러(SB11)의 유럽의약품청(EMA) 및 미국 식품의약국(FDA) 판매 허가 마일스톤 유입에 따라 지분법손익은 196억원을 기록했다"고 설명했다.

4분기에는 모더나 백신 완제품(DP) 위탁생산 관련 매출이 집계된다. 서 연구원은 "5월 진행된 모더나 백신 DP 위탁생산에 대해 식약처로부터 GMP 인증을 획득했다"며 "초도 물량 일부로 추정되는 243만 5000회분이 국내에 공급될 예정"이라고 밝혔다. 이어 "4분기 실적에는 모더나 DP 생산에 대한 매출이 인식될 것"이라며 "mRNA 백신 원료 의약품(DS) 생산 설비 또한 증설 중"이라고 설명했다.

공장 가동률 흐름도 긍정적이다. 서 연구원은 "3분기 가동률은 1,2 공장 완전(full) 가동, 3 공장은 근접(near full) 가동 수준"이라며 "이는 4분기 실적에 반영될 것"이라고 말했다. 이어 "연간 가동률은 1, 2 공장 완전(full) 가동, 3공장 근접(near-full) 가동 수준이 될 것으로 전망된다"며 "전년대비 연간 매출은 25% 성장하고, 지난해 이익률(25.1%) 대비 추가 개선의 가이던스를 무난히 달성할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

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김평화 기자 peace@mt.co.kr

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