KB증권, 첫 외화채권 발행..3억 달러 규모
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
KB증권은 3억 달러 규모의 첫 외화 채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.
최근 미국의 테이퍼링 예상, 중국의 헝다그룹 파산 우려 본격화 및 글로벌 공급망 차질에 따른 인플레이션 리스크 등에도 불구하고 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 발행 중 가장 낮은 가산 스프레드로 발행에 성공했다는게 KB증권의 설명이다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
[이데일리 김겨레 기자] KB증권은 3억 달러 규모의 첫 외화 채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.
이번 발행 채권은 5년 만기 3억 달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)의 가산 스프레드를 더해 발행했다. 최근 미국의 테이퍼링 예상, 중국의 헝다그룹 파산 우려 본격화 및 글로벌 공급망 차질에 따른 인플레이션 리스크 등에도 불구하고 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 발행 중 가장 낮은 가산 스프레드로 발행에 성공했다는게 KB증권의 설명이다.
투자자는 지역 별로 아시아 95% 및 유럽 5%로 배정됐고, 유형 별로는 자산운용사·펀드 50%, 은행 31%, 보험사 18% 및 PB 1%로 배정됐다.
KB증권 관계자는 “최근 국제금융시장에서 발생된 미국 및 중국 관련 우려에도 불구하고 당사의 우수한 지배구조, 안정적인 수익창출 능력 등을 아시아, 유럽 투자자들로부터 인정받아 최초 금리가이던스 대비 30bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다”고 설명했다.
아울러 “아시아 주요 보험사 및 금융기관, 글로벌 대형 자산운용사들이 참여해, 우량투자자 유치 및 조달시장 다변화에 성공했다”며 “금융지주 계열 증권사로서 모회사가 100% 지분을 보유한 우수한 지배구조와 국내 초대형 IB로서의 우수한 수익성 및 높은 글로벌 신용등급을 보유한 점이 영향을 줬다”고 밝혔다.
김겨레 (re9709@edaily.co.kr)
Copyright © 이데일리. 무단전재 및 재배포 금지.
- 세입자 김씨, 전세대출 한숨 돌렸는데...정부는 추가규제 칼 들었다
- 김선호 폭로 여성 '법적 조치' 예고에도 실명 공개한 디스패치
- 최민희 "이재명, '서울법대' 안 나와서 어려움 겪어"
- "친구의 친구 백신 맞고 사망"…김구라·그리, 유튜브 장면 돌연 삭제
- (영상)"잡지 마!"…40대 가장 폭행한 만취녀, 경찰관에도 폭언
- 곽상도 아들, 퇴직금 50억 못 쓴다…"범죄 수익 추정" 동결
- 유류세 6개월간 20% 인하, 역대 최대치…공공요금 연말까지 동결(종합)
- ‘누더기’ 부동산 세금에…정부도 "해석 중 입니다"
- 고진영, 코다 0.02점차 제치고 세 번째 세계랭킹 1위 등극
- 김경진 “김종인, 윤석열과 긴밀한 대화…홍준표 독대 거절"