[마켓인]IMM PE, 1조4500억원에 한샘 경영권 지분 인수

한샘 경영권 지분 인수 계약 체결
매매가 1조4513억..롯데쇼핑 SI 참여
"다양한 시너지 창출하겠다" 포부

[이데일리 김성훈 기자] 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사인 IMM프라이빗에쿼티(PE)가 가구업계 1위 한샘의 공식적인 새 주인에 올랐다.

[그래픽=이데일리 김정훈 기자]

한샘은 창업주이자 최대주주인 조창걸 명예회장이 자신과 특수관계인 7명의 보유지분을 IMM PE에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 계약은 조 회장 외 특수관계인 7명이 보유한 보통주 전부와 경영권 양도에 관한 것이다. 매각 주식은 전체 주식 수의 27.7%에 해당하는 보통주 652만주이며 매매대금은 1조4513억원이다. 구체적으로 조 회장 지분은 15.4%, 특수관계인 7명이 12.3%로 이뤄졌다.

매수인은 IMM PE가 설립한 인수 펀드인 IMM로즈골드4 사모투자 합자회사다. 이번 한샘 인수에는 롯데쇼핑(023530)이 전략적투자자(SI)로 참여해 2995억원을 출자하기로 했다. 한샘은 향후 이사회와 임시주총을 거쳐 올 연말까지 주식매매 거래를 종결할 예정이다.

한샘 측은 이에 대해 “거래 종결일은 주식매매계약상 대금 수령 및 주식 인도 예정일로서 추후 변경될 수 있다”며 “최대주주 변경이 완료되는 시점에 재공시하겠다”고 밝혔다.

IMM PE는 한샘 인수에 대해 “다양한 제품 구색 확보와 공사 기간을 대폭 축소한 시공 서비스 출시, 신규 자재 개발 및 적용, 업계 유수 협력사들과의 공동 제품 개발 등을 적극적으로 추진해 고객들에게 주거 환경의 혁신과 감동을 제공하는 브랜드로 거듭날 계획”이라고 강조했다.

IMM PE는 이어 “전략적 투자자로 참여한 롯데그룹과의 긴밀한 협업을 통해 국내 유통 1위 업체인 롯데쇼핑, 롯데 하이마트와의 직접적인 시너지뿐만 아니라 물류, 렌털, B2B(기업 간 거래) 특판 등 다양한 분야에서 시너지가 창출될 것”이라고 덧붙였다.

김성훈 (sk4he@edaily.co.kr)