[마켓인]피코그램 공모가 1만2500원..희망범위 최상단

수요예측 경쟁률 1472대 1
다음달 3일 코스닥 상장

[이데일리 김겨레 기자]정수기 및 필터 기업 피코그램이 공모가를 희망범위 최상단인 1만2500원에 확정했다고 21일 공시했다.

피코그램은 지난 19일부터 20일까지 이틀 동안 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망밴드(1만1000원~1만2500원) 상단인 1만2500원으로 확정했다고 밝혔다. 공모 금액은 125억원이고, 상장 후 시가총액은 383억원 규모가 될 예정이다.

수요예측에는 총 1499개 국내외 기관이 참여해 1472대1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 기관 가운데 63.5%인 952개 기관이 공모가 밴드 상단 초과 가격을 제시했다.

상장 주관사인 IBK투자증권 관계자는 “피코그램은 정수기 관련 소재부터 필터, 완제품 정수기까지 생산가능한 국내 유일 기업으로, 설립 초기부터 현재까지 견고한 해외영업망을 구축하며 국내 뿐만 아니라 해외 시장에서도 입지를 넓혀 가고 있다는 점이 높게 평가된 것으로 분석된다”고 전했다.

이어 “상장 후 주요 정수기 렌탈기업의 카본 블럭 이원화에 따른 성장과 자체브랜드 및 피처형 정수기의 성장 가능성이 투자자들에게 좋은 반응을 이끌어낸 것으로 보인다”고 덧붙였다.

최석림 피코그램 대표이사는 “정수기 토탈 밸류체인 구축이라는 비즈니스 모델과 신사업의 성장가능성 등을 보고 수요예측에 적극 참여해주신 투자자분들께 감사드린다”며 “다수의 기관투자자들이 공모가 희망밴드 상단보다도 높은 가격을 제시해 주셨으나, 주관사와 논의한 결과 시장 친화적인 가격으로 투자자에게 매력적인 투자 기회를 제공하기 위해 공모가를 확정했다”고 밝혔다.

피코그램의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 25일부터 26일까지 이틀간 진행되며, 상장 예정일은 11월 3일이다. 일반 투자자들은 상장 주관회사인 IBK투자증권을 통해 청약을 신청할 수 있다.

김겨레 (re9709@edaily.co.kr)