한화증권 "이노션, 전기차 광고 확대에 3분기 호실적..목표가 8만원으로 상향"

한화투자증권은 이노션(214320)의 3분기 실적이 전기차 광고 확대에 힘입어 개선됐을 것이라고 20일 분석했다. 목표주가를 기존 7만5000원에서 8만원으로 상향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

김소혜 연구원은 이노션의 3분기 매출총이익을 1648억원으로, 영업이익을 373억원으로 전망했다. 매출총이익의 경우 본사는 전년 동기 대비 19%, 해외는 13.4% 증가했을 것으로 김 연구원은 추산했다.

김 연구원은 “아이오닉5, EV6 등 주요 광고주의 전기차 캠페인이 국내외에서 확대되며 실적을 견인했을 것”이라며 “어려운 국내외 환경에서 시장 점유율을 높여야 하는 주요 고객사의 공격적 마케팅이 호실적으로 반영되고 있다”고 설명했다.

김 연구원은 현재 이노션의 올해 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)이 16배에 그친다며, 7000억원의 보유 현금까지 고려하면 매력적인 밸류에이션(기업 가치 대비 주가 수준)이라고 설명했다.

조선비즈