[시그널] '주차장 왕' 휴맥스, 車정비업체 카123 인수 추진

자체 지분 매입에 마이스터PE측 지분 콜옵션 확보
하이파킹·AJ파크 등 M&A로 모빌리티 사업 확대

[서울경제] 이 기사는 2021년 10월 19일 15:32 자본시장 나침반  '시그널(Signal)' 에 표출됐습니다.

주차장 업계 1위인 휴맥스(115160)모빌리티가 사모펀드(PEF) 운용사와 손 잡고 차량 관리 및 정비 전문기업 카123제스퍼 인수를 추진한다. 휴맥스가 빠른 성장세를 보이는 모빌리티 사업에서 몸집 키우기를 지속해 업계의 이목이 쏠릴 것으로 예상된다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 PEF 운용사 마이스터프라이빗에쿼티는 최근 카123제스퍼(이하 카123) 경영권 인수를 위해 기관투자자를 대상으로 자금을 모집 중이다. 카123의 우선주에 투자해 최대주주로 올라서는 형태로 인수액은 300억 원에서 논의되고 있다.

마이스터PE와 함께 휴맥스 그룹도 최근 카123에 지분 투자를 통해 2대주주 지위를 확보한 것으로 알려졌다. 이와 더불어 휴맥스 측은 마이스터PE가 확보하는 지분을 추후 인수할 수 있는 콜옵션 권리를 확보한 것으로 알려졌다. 휴맥스가 사실상 카123의 주인 자리를 예약한 셈이다.

카123은 △자동차 구독(중장기 렌탈) △전기차 패키지(대여 및 충전기 설치) △방문 정비 서비스 등의 차량 종합 관리 서비스를 제공하고 있다. 자동차 구독은 현대차, 르노캐피탈 등과 함께 2018년 최초로 선보였으며 최근에는 홈플러스와 함께 차량관리(정비) 구독 서비스도 선보였다.

차량 구독 서비스와 동시에 차량유지관리 및 방문정비 조직도 운영 중이다. 20년간 축적된 전국 1,350여개의 정비 네트워크를 토대로 관련 서비스를 제공하고 있다. 카123은 창업자인 송윤화 대표와 함께 SK네트웍스, 한국테크놀로지그룹, 산은캐피탈 등이 주요 주주로 있다.

휴맥스 그룹은 법인용 카셰어링 서비스 ‘카플랫비즈’와 유료 주차장 브랜드 '하이파킹'과 시너지를 고려해 이번 투자를 추진한 것으로 분석된다. 휴맥스 그룹에서 주차장 사업을 영위하는 휴맥스모빌리티는 인수합병(M&A) 거래를 연이어 성사시키며 공격적 확장 행보를 보이고 있다.

휴맥스측은 지난해 300여 개 민간 유료 주차장을 운영하는 하이파킹을 VIG파트너스로부터 1,700억 원에 인수했으며 올 초에는 AJ파크도 품어 국내 유료 주차장 시장에서 독보적인 1위 사업자로 자리매김했다.

휴맥스는 지난 6월 PEF 운용사인 스틱인베스트먼트와 국내 1위 급속·초급속 충전기 사업자인 대영채비에도 공동으로 투자했다. 휴맥스모빌리티와 대영채비의 전기차 충전 인프라를 연계해 접근성과 편의성을 높여 마케팅 무대를 대폭 확장한 것이다.

조윤희 기자 choyh@sedaily.com